周五的盘面要从，新易盛讲起，周四晚上出了一季报业绩，环比首次下滑。看到这里盘前的计划应该是，业绩出来稍微不及预期，但市场还是会原谅他，毕竟营收还继续增长，限制利润的因素在物料短缺上。早上开盘出来低开后就有承接往上。10.56的时候deepseek的公众号发布deepseek V4预览版，看时间节点， 光模块板块集体跳水刚好是这个时间，再之前已经有先知先觉的资金封板了深圳华强。出来之后国产算力系列都有所拉升，不过纯蹭概念的是走一个兑现的路径。
deepseek V4的预览版发布，之前本该在去年底发布，拖了四个多月之久，其中最关键的点在，硬件体系从英伟达转向华为昇腾适配，并正式写入了官方技术报告。
在官方发文的白字部分中写到，“预计下半年昇腾950超节点批量上市后，pro的价格会大幅下降”。除了场上的昇腾概念股异动之外，国产半导体大厂，海光信息、华虹公司、中芯国际、寒武纪、沐曦股份等大涨，带动科创板指数成为今天唯一红盘。
周四晚上，美股德州仪器大涨19.43%，创下近20多年来的最大单日涨幅，原因是一季报业绩大超预期，数据中心相关收入同比增长90%，表明模拟芯片大幅受益AI算力投资，二季度指引预期大超分析师预期。周五A股的xx微系列都有高开的表现，不过模拟芯片板块没有封住涨停的，多是冲高回落，半导体板块富满微受益一季报封住了涨停。
周五晚上，英特尔大涨， 原因还是超预期财报+二季度超预期的指引，外资机构秘籍上调评级。
英特尔CEO团队在财报电话会上抛出了一个新的叙事：AI正从训练驱动的集中式计算，走向分布式推理和智能体执行。CEO陈立武将这一结构性转变定义为："CPU正在重新成为AI技术栈的调度层和控制平面。"其核心逻辑是：在2026年以前，市场的典型CPU/GPU部署比例约为1:8，而在智能体AI爆发后，这一比例已经回升至1:4。这意味着，在部署一条AI服务器集群时，所需CPU的数量，相对于GPU，正在以倍数级的速度上升。市场表现上CPU增长的逻辑被更多资金所认同。
除了半导体产业外
涨幅靠前的还有锂矿为首的锂电池产业链
氦气板块受益氦气再度大涨价，华特气体再度20cm涨停并站上了历史新高。
温州宏丰受益一季度业绩大涨涨停，其跟聚星科技一样都有电接触业务。
泰晶科技，应用于光模块的超高频晶振，国产替代的风声吹起，今天涨停新高后炸开，回封没成功。
4.27盘前
一些看到的信息
1.国家电网内部印发《2026年具身智能发展规划》
计划集中采购各类具身智能设备约8500台，总投资约68亿，重点聚焦电力巡检、带电作业、应急救援、仓储物流四大场景。四足巡检机器狗5000台15亿，人形带电作业机器人500台25亿，双臂巡检机器人3000台18亿。
2.当日时间4月22日，《硬件技术控制多边协同法案》（MATCH法案）完成投票表决，进入立法流程的下一阶段。
MATCH法案是2026年4月2日由美国共和党众议员迈克尔·鲍姆加特纳联合两党议员在众议院正式提出的对华半导体出口管制法案。英译全称为Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act
其中提到五家中国半导体企业及其子公司实行比实体清单更严苛的全面限制
中芯国际、华为、长江存储、长鑫存储、华虹半导体。
不是最新的信息，只是最近半导体涨得比较好，应该略有刺激，主要是国产替代跟半导体设备。
就这些吧
关注半导体产业链
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。