赵姨发业绩了，百分之一千一百左右的增长不知道符不符合市场预期，
妇联也发布公告，业绩预计增长100%左右，整个中报，存储的确定性无人能及。
第二 隔夜美股存储是大涨的，闪迪涨超4个点，另外美光计划在2035年投资美国2500亿用来让本土保持40%的总产能。
第三 meta 准备9月份生产ai星品且把总算力在明年翻倍
第四 长鑫295亿ipo将于7月15号上市，希望兄弟们都中签，华为要搞npo，也就是给cpo那边增加订单而且长期也是个技术利好。
最后 存储的长城逻辑还是非常硬，问题是他短期还有没有介入价值，尤其是在周四已经板块涨停的情况下，周五还有没有资金观看，我的回答是，如果把存储当做短线看，那他现在就是龙首阴或者龙二波的阶段。一般火红周期起码要维持三天才会开始第一波调整。
1存储 昨日当然是最好的入手点，整个板块遵循着 急跌 高涨 长震荡的特性。
现在震荡期已经过了，所有的长期顾虑都浓缩成一个问题：目前的筹码价格，匹不匹配目前的短线情绪。
我的回答是，短期没问题，也就是具有短期追高的值博率。
上游涨的稳的，比如寒武都历史新高了，涨的急的如赵姨后来跌的也急，但从高点到现在已经回撤30%，周四涨了10%距离前高压制还有20%的空间。这些龙头的空间都是明眼人能算出来的
那些坑的，则是不容易察觉的，也就是钨矿 锆业等 已经沦为纯粹的短线情绪载体，虽然不排除以后还会因为消息杀回来。但你得知道，他们已经和硬桥硬马的机构主导趋势大行情分道扬镳了。等跌不动了，反而是资金关注的地方
2光通信 主动进攻能力：全场第二。
大科技早多少年就睡一个被窝了，但光整体表现比存储来说：波动更小，整体更稳健。同时也没有更耀眼。
距离上一次周三我们看冰到现在周五，已经差不多6、7个交易日。整体来说，这一两天的踏空是没问题的，这一周的规避风险是最重要的。如今周五，大科技的修复确定性更强，但短期利润空间也被吃掉了大概三分之一到二分之一的样子。
似乎从26年大科技趋势牛开年开始，每一轮炒到火热的短线高点，后续回撤都巨大无比动辄30个点起步，50个点算寻常。这对于我们后手（整个25和26年）进场并且准备长拿的资金提出了严重的考验：
一两年内的大牛逻辑没问题，但周期性的波动让大多数人没办法直接撞死不动（回撤太大，波动太大）
所以，我给出的方法是：最好长期来看，你有一半的底仓在这一年都没有动过，剩下一半的仓位逢周线或者月线高点要t。这样即能防止最初心：错过一年十倍的大牛；也能从容应对剧烈的短期波动。
至于聚焦到短线上：我觉得没必要太聚焦
3医药/消费/机器人。
我从机器人伊始就开始唱他是情绪轮动。目前当然得到证明，但需要警惕的是，宇树上市前的最后一轮，其实也会像长鑫这样，掀起上下游产业链热浪。也就是，未来起码还有一波而且很确定。但短期就是个博弈存储光通信跷跷板的轮动。
消费：暂时（一年内）完全不看，不听，不做
医药：主动性更差，存储＞光通信＞年报＞机器人＞医药。医药受到的影响太多，说白了短期太多资金各怀鬼胎进入了医药，但长线医药的量价齐升加价值洼地的逻辑还是在的，就看这波炒作能price in 多少了。还得接着看
大盘：无意义的日内波动+有意义的低位节点。
现在一个上午把大盘拉爆，或者把大盘砸爆，对于村里来讲是很容易的，跟我下楼吃个早点没什么区别。所以，不要想着昨天全天拉了将近100个点，会不会寅吃卯粮透支预期。在这种改变下跌通道的大阳线的过往形态中，第二天接着红火的概率挺大的，基本都是吃饭行情。
其实上周四开始我就觉得目前大盘处于相对低位，但是后续三天的洗盘真把我洗恍惚了，差点在低位丢失宝贵的筹码。
但事后看，在逆风中，在情绪夺取理智时，在短期波动淹没长期判断时。我除了信仰别无他求。
所以后续兄弟们听完大基本，比如周线，月线的判断。一定要记死，优先级也是第一位的。或许小级别行情和大级别判断冲突时，你会难受，但大级别终将回归。
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