今天科创50缩量大跌，AI硬件方面，光模块光芯片和光纤依旧领跌，但好的一方面是周二的大奇迹日之后，科技股大面积无脑跌停的流动性危机已经消失了，前期涨幅过大的股票可能会陷入阴跌模式，光模块应该属于这种类型，但是半导体设备，材料等方向很多七月的跌幅已经弥平了六月的涨幅，有些甚至回到了年初，接下来一个大事件是长鑫科技正式上市，其实长鑫科技上市并不能类比SPACE X上市后美股航天类的股票的大兑现行情，因为存储芯片还是个相对成熟的产业，国际上也有对标。并且国产存储芯片对比国外大厂的技术劣势要小于GPU，也小于芯片代工，更加接近当年京东方的面板产业与韩厂竞争的格局。（也算是合肥市国资委的路径依赖吧）
今天涨幅最大的板块是金属锂，充电桩，电力设备，白银，逆变器，地面兵装和铁矿石，跌幅最大的板块是端侧AI芯片，合肥长鑫概念，EDA软件，交换机，先进封装和半导体设备。
6月市场的极度狂热到7月市场的极度悲观这样的转换还挺好的，防止市场过热，搞得跟韩国股市一样就很危险，市场就这样稳定的缓慢向上，出清垃圾企业，壮大优秀企业非常好，集体无脑暴涨和无脑暴跌都不好。
今天的主线是电力支线为化工锂电池和医药。
二，近五日涨幅前十（剔除连续一字板，ST股和新股首日）立新能源001258：电力运营风电和光伏为主
米奥会展300795：参股kimi母公司月之暗面
华银电力600744：火电，电力运营
金牛化工600722：化工
通源环境688679：环保股，固废处理，微盘股
美利云000815：算力租赁
华电辽能600396：火电，电力运营
证通电子002197：微盘股，算力租赁
九洲集团300040：微盘股，电力运营
惠城环保300779：环保股，固废处理
第一名61.04%，第十名29.22%，市场情绪偏冷。
三，创历史新高潜力股（纯主观）无
四，Summary今天把算力租赁里的利通电子清仓了，因为昨天一个缩量板今天放量板开板放巨量，这种图形太丑陋了，铜牛信息还剩一点仓位，不过我仍然看好算力租赁，只是在合适的价格再接回来，市场接下来不会出现六月的那样AI相关集体暴涨了，创新药加了一些仓位，然后重新买了一些钻石，因为钻石已经回调到启动前的位置了，钻石作为一种新技术路线充满想象空间，不像光已经逐步进入业绩兑现期，而且大家对光模块光纤光芯片的技术壁垒也有所怀疑，但是我依然看好国产半导体整个链和算力租赁，AI硬件的新的紧缺方向也值得购买，但是我已经不好看光了，再次重申。
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