但我觉得这轮行情不能只盯着AppLovin。
11月5日，A股AI应用板块上涨3.48%，传媒板块上涨约3.86%。引力传媒、浙文互联、慈文传媒涨停，福石控股涨20%，易点天下涨12%，蓝色光标也涨了6%以上。
从盘面看，资金已经不只是炒某一家公司的映射，而是在同时关注AI广告、AI营销、AI影视和内容商业化。
顺着这个思路，我觉得可以重点挖一下遥望科技（002291）。
1、AI营销：AppLovin映射之外，遥望还有自己的StarDance。
AppLovin证明了一件事，AI广告不是空中楼阁，确实能够创造很高的商业价值。
遥望的StarDance星响已经在做直播实时切片、AI素材生成和营销投放协同。
公司原来就有明星达人、品牌客户和直播渠道，如果AI能够持续提高素材生产和投放效率，受益的不只是新增业务，还有传统MCN的利润率。
这块与AppLovin的商业模式还差得很远，但AI提升营销效率的产业方向是相通的。
2、AI影视：不只有漫剧概念，还有星云和星幕宇宙。
StarCloud星云月产能超过1万分钟，累计出海剧目500多部，播放量超过50亿次，管理层此前还提到漫剧出海业务已经盈利。
8月又战略投资杭州星幕宇宙，布局AI短漫剧、原创IP和AI电影。
一个偏内容工业化，一个偏精品IP。
现在市场炒AI短剧、AI影视，遥望这块并不是只有概念，而是已经有产品、作品和发行基础。
3、AI MCN＋AI电商，这块反而是遥望的基本盘。
公司本来就有明星达人矩阵、品牌客户、直播渠道和供应链，还有朵薇这样的品牌经营场景。
很多AI应用公司需要从零找客户，遥望则已经有现成的商业场景。
它真正需要解决的是，怎样用AI把内容、营销和经营成本降下来。
如果这件事能持续兑现，遥望就有机会从传统的人力驱动型MCN，向技术驱动的营销服务商转型。
4、CarryGo：Personal Agent＋企业世界模型，可能是更大的预期差。
谢如栋控制的别有洞天推出的CarryGo，我觉得市场可能还没充分研究。
它不是简单做一个AI助手，而是希望通过企业世界模型，让AI理解公司的客户、产品、人员、预算、供应链和经营目标，再通过多个Agent协同执行。
简单理解，Personal Agent理解个人需求，企业世界模型理解整盘生意，多个Agent则负责推进具体经营任务。
这与海外Salesforce Agentforce、微软Copilot Studio、Palantir AIP探索的企业AI方向有相通之处。
当然，CarryGo还处于早期，别有洞天也不等于遥望上市公司直接持有的资产。但双方已经有真实业务试用场景，这一点值得关注。
最后说说我觉得最大的预期差。
市场炒AI广告，遥望有StarDance。
炒AI漫剧、AI影视，遥望有StarCloud和星幕宇宙。
炒AI电商、AI营销，遥望有MCN、品牌、渠道和供应链。
炒Personal Agent、企业世界模型，遥望又有CarryGo的业务协同。
单独拆开看，每一条都未必是行业最强，但几条线同时具备实际业务联系的公司并不多。
11月5日，遥望收于5.76元，上涨4.54%。相比部分已经连续涨停的AI传媒个股，它当天的涨幅还不算最突出。
我比较关注的，就是后面资金会不会从已经走强的AI应用核心向具备多重业务映射的标的扩散。
遥望三季度扣非亏损同比收窄56.79%，虽然仍然亏损，但经营也在调整。
如果后面AI传媒、AI营销和AI应用行情继续发酵，遥望至少是一个值得重点跟踪的候选。
以前看遥望，大家想到的是明星带货；现在重新研究，会发现它在AI内容、AI营销、电商和企业Agent方向都有布局。
市场最终会不会重新定价，还得看资金选择和后续业绩。但只用传统MCN的标签去理解遥望，我觉得已经有些片面了。
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