大盘周期：T1单边向下/
T2震荡筑底 /T3宽幅震荡（暂无方向）/ T4震荡上行 / T5单边主升
超短情绪周期：冰点/
启动
/ 高潮 /
退潮
风格状态：趋势景气龙头/超短情绪龙头
模糊判断：可做/
谨慎
/
空仓
目前富时A50期指：-0.29%
通达信880005：宽幅震荡反弹高点，调整在即
昨日北向资金位置量能：1983亿，较前日缩量300亿，2026年最低量
最近几个月以来，A股总成交量能中枢16000亿，北向资金中枢2400亿。
AI周期辅助判定：T3震荡修复（昨普涨但外围转逆风，今日是"承接考验日"不是"加速日"，今日主线：AI应用/传媒（A级）｜人形机器人/端侧AI（A级）｜半导体自主可控（A-B级观察）｜银行红利（A级底仓），仓位：基准3成；不追高、不开高位首板；只做低位换手龙一，信号全成立不超4成
二、隔夜外围外围整体：大涨
/
大跌
/平淡
相关题材外围映射：整体强势调整
题材一：华为磁带式恒温商用存储上市
级别（S/A/B）是否预期透支：是/否
相关个股：
题材二：
阿里平头哥拆分香港上市
级别（S/A/B）是否预期透支：是/否
相关个股：
题材三：
级别（S/A/B）是否预期透支：是/否
相关个股：
板块一：机器人（28）
2板：泰尔、光洋、锋龙、金杯等等
1板：通力科技、福莱、凯众、林州、大千、大业，等等
板块二：短剧（15）
2板：文投、大神文化
1板：新炬、慈文、金逸、掌阅、引力、上海电影、中青宝等等
板块三：消费电子（14）
五、利空相关
中光防雷被禁止3年内全军采购，ST龙大违规披露立案，上海电影利空澄清
六、今日候选首选：斯迪克、同有
买点： 调正不破后的向上
放弃条件：
次选： 短剧
买点：
放弃条件：
七、仓位安排
首选35% / 次选15% /空仓50%
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