事件：12月1日至2日，2026硅谷人形机器人峰会将在加州揭幕，官方宣称现场将重磅展示特斯拉Optimus，或成其面向公众的首次正式亮相。
点评：我们认为此次机器人板块行情主要是open ai gpt6大模型突破，点燃市场对具身智能大模型通用性突破的期待。接下来特斯拉将发布optimus自主作业的视频，字节或在12月发布世界大模型和机器人，ds与anthropic也在布局机器人大模型业务。机器人行情有望持续。
物理AI应用落地将是AI产业最重要的下一步里程，机器人是英伟达、特斯拉、openAI等巨头争相进入的重要环节。
（1）T链：浙江荣泰（丝杠供应商，灵巧手模组有望成为增量）、斯菱智驱（谐波供应商，ASP2万）、模塑科技（塑料包覆件ASP4000，送样电子皮肤及数采手套）、恒帅股份（手部电机，ASP1.8w）、万向钱潮（轴承新进，ASP9000）；
（3）本体：宇树科技、上纬新材。
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