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现阶段筛选三只赛道核心优质标的，分别是雷赛智能、先导基电、和远气体，全程坚持回踩支撑低吸布局，坚决不高位追涨跟风。
002979 雷赛智能
主营机器人运动控制核心部件，深度贴合人形机器人产业高景气发展主线，行业技术壁垒深厚，半年报业绩大幅超出市场预期，长期合作订单持续饱和，稳稳锁定全年业绩增长，行业中长期发展空间广阔；耐心等待回调支撑位企稳再低吸，绝不盲目追高入场。
600641 先导基电
半导体高端精密配套材料龙头，深度受益芯片算力产业链国产替代红利，下游终端刚需持续旺盛，行业产品供需长期紧张，头部企业长协订单饱满充足，全年业绩增长确定性充足；耐心等待分时回调企稳，择优低吸布局。
002971 和远气体
主营半导体高端电子特种气体，紧抓AI算力芯片材料国产替代核心赛道，全球行业供给紧缺，相关产品景气上行，下游头部企业长期协议订单饱满，全年业绩增长高度确定；耐心等待回调企稳低吸，不盲目高位跟风参与。
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