今天科技顶着光模块禁令的压力，走出一波暴动行情，全场做多情绪之旺盛，超乎很多人预期。就在昨晚，市场还在为利空提心吊胆，结果今天场内资金直接用脚投票，用一根低开高走的放量阳线给出了答案——该弱不弱，就是强。
有人会说今天有外围帮忙，但别忘了一个关键细节：昨天市场已经高潮过了。高潮次日还能继续高潮，本身就说明当前的做多情绪已经不是一般的好。指数站上十日线，盘面赚钱效应遍地开花，趋势能赚，短线也能赚，连板高度顶到了八板，断板的票不但不挨锤，第二天红开继续往上怼，抱团那边的哈药、立新也都在走加速。各种模式都能找到肉吃，亏钱效应被赚钱效应压得死死的，这种环境，出手可以更积极一些。
今天最值得拆解的一课，是光模块禁令这事。昨晚利空砸下来，中际、新易盛竞价集体大幅低开，但开盘之后，中际和东山被资金一把薅起来，速度极快。这个动作传递的信号非常关键：利空已经被市场消化了。利空出来之后还跌不动，那它不是弱，是强。全天科技暴动就是最好的背书。这里有一个知识点值得刻进脑子里——当利好或利空出来之后，第二天的竞价表态就是检验成色的试金石。高开过头，就像上周五那样，大概率被兑现砸下来；反过来，低开过头，就会有资金进场做纠偏。
题材这边，今天最热闹的是科技暴动，但需要拆清楚的是几条线的状态。AI应用今天走的是大分歧，完全在预期之内，前两天加速过一波，今天分化再正常不过。但这个题材要想续命，光靠传智一个人顶是不够的。如果传智断板之后，必须有新的换手龙头站出来扛旗，带着板块继续往前走，如果出不来这个接棒的人，那AI应用就是一波流的命。
但这里有个细节值得细品。AI应用今天分歧，但分歧是不是意味着结束？毕竟这已经是AI应用自上周五高潮后的第二次分歧了。其实从今天传智和后排的表现就能看出眉目——拿立新那波来做参照，渡劫日前一天，后排被华银带着集体表演极限大跳水，因为资金提前嗅到了第二天分歧的味道，先手就撤了。但今天传智马上要冲击8进9，身后的队伍却没有一个人掉链子。反过来想，这不就说明资金对传智明天的预期已经拉到很高的位置了吗？尤其利欧，作为AI方向的中军品种，还能扛着几个点的红盘震荡，这对整个板块、对传智本人都是实打实的士气加成。盘中还有一段插曲，传智被将近九千万的单子砸开了板，结果不仅自己主动回封，封单还越堆越厚，后排全程没有跟着崩。这几层信号叠在一起，足以看出AI应用的承接够强。
今天全场强度最猛的是芯片产业链，存储、PCB、MLCC全线拉满。早盘芯片加稀有金属打头阵，午盘PCB接力，液冷和玻璃基板全面扩散，下午顺周期的黄金、核电、教育、机器人支线又来补涨。每个环节都有资金接力，不是某个方向单打独斗，这是典型的增量资金进场信号。还有一个有色金属方向，盘后出了反制题材，正好也与这个方向对应。
再说几个核心标的。当下市场绕不开的就是传智，八板，全场最高标，AI应用当之无愧的龙头，也是短线情绪的绝对温度计。至于明天是否能再进一板，需要兄弟们自行判断。按正常剧本，明天应该是温和断板，并且不能出负反馈，这才是健康的状态。如果断板之后直接被按，说明情绪出了问题，短线得收一收手。传智的反馈就是短线仓位的开关。另一个要盯的是爱丽，明天出关。这种吃独食的票基本可以不看，但身位摆在那里不能不考虑，关键是看是否影响传智的情绪——温和断板就没事，如果来个极端负反馈，那就要小心了。如果说低位板块有什么值得期待的，那就是云锗。光模块最重要的就是光芯片，当下主流方案是磷化铟衬底，而其中最强的自然就是云锗，这个标的之前也已经打出了辨识度。
最后说一下明天的预期。科技今天高潮到下午已经出现炸板潮，这是量能跟不上的信号，明天正常走分歧。连板这边明天也会是分歧预期，前排核心还能看看溢价，后排跟风的明天冲高就是走人的窗口。PCB、存储芯片、MLCC、高带宽内存今天全部高潮，明天只盯前排最核心的那几个，后排冲高必须兑现，别贪。传智不断板，AI应用就还能看；一断板，后排全部兑现，一个都别留。非科技这边，医药、电力、消费明显和科技形成跷跷板效应，分时来回拉扯，科技每次分歧他们就动，科技回流他们就回落。板块主动效应没有，但个股抱团越发明显，对于这边，紧盯核心顺钠、立新、哈药这些即可。
当下市场已经来到主升阶段，主升期的分歧不可怕，可怕的是高潮之后还去接强上强。节奏踩对了，八月的肉还多得很。
我是路飞，下期继续分享干货。股市有风险，投资需谨慎。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。