热点：①机器人 ②半导体 ③AI硬件 ④商业航天 ⑤黄金 ⑥ST相关 ⑦大消费 ⑧电力 ⑨医疗医药 ⑩PCB
前瞻：⑪存储芯片 ⑫光纤通信 ⑬AI相关 ⑭环保/循环经济 ⑮神经动力学芯片 ⑯量子信息 ⑰新能源汽车 ⑱美伊中东 ⑲充电桩涨价 ⑳中报业绩
No1:盘前热点事件
（1-10条为盘面热点 & 11-20条为题材前瞻）
~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~
一、机器人（44个涨停）
◇事件：
①7月4日 特斯拉副总裁陶琳公开表态，Optimus擎天柱人形机器人于2026年底正式启动规模化量产。
②7月5日 新闻报道：今年前5个月我国机器人出口近200亿元，加速走向全球。
③7月4日 财经报道：机器人出口每4元产值有1元深圳造，深圳机器人全球卖爆。
④7月4日 发文《科幻照进现实：国产人形机器人加速走进大众生活》。
⑥7月3日 三星、SK、韩华等企业计划投资312万亿韩元，用于人工智能、半导体和机器人等领域。
⑦7月4日 两协会联合倡议，规范引导情感陪伴人形机器人健康发展。
⑧7月5日 深圳众擎机器人正冲刺港股IPO。
⑨7月7日 MACHINA Summit 2026（欧洲物理AI/机器人峰会）将于7月7日举行。
◇相关个股：
主板涨停：富春染织(3T3B)、埃斯顿(4T3B)、三羊马(2T2B)、日盈电子(2T2B)、浙江鼎力(2T2B)、朝阳科技(3T2B)、晋拓股份(4T2B)、双环传动(4T2B)、北特科技、首开股份、景兴纸业、明新旭腾、日发精机、圣龙股份、杭齿前进、大洋电机、蓝黛科技、万里扬、卧龙电驱、荣泰环保、中大力德、夏厦精密、科达利、信质集团、金发科技、天润工业、振邦智能、兆威机电、国茂股份、大业股份、亚普股份、龙溪股份、风语筑、拓普集团、先锋电子、恒立液压、岱美股份
创业、科创、北交涨停：凯龙高科、长盛轴承、瑞迪智驱、贝斯特、迈赫股份、新誉电子（北交所）、丰光精密（北交所）
盘前哥点评：周五指数震荡修复，个股普涨，104个涨停，19个跌停，成交3.18万亿，缩量2681亿，较上一个交易日缩量2681亿。机器人爆发、黄金、电网、医药活跃，半导体、电子特气，光刻机走弱调整。焦点股方面，并购重组的恒尚节能4连板，造纸板块宜宾纸业3连板，机器人概念股富春染织3连板、埃斯顿4天3板，业绩超预期的星网锐捷4天3板
今天来看，周五盘面上比较热的除了科技外，机器人和商业航天走强，前者板块涨停潮，后者近期有事件催化，科技内部震荡的话，题材方向轮动看看这两个承接怎么样。其他周末比较热的是几个板块的前排业绩，存储江波龙，光模块等，还有金融证券、化工等板块龙头业绩都不错，开盘看看资金的态度，是进攻还是兑现
希望月初走势上，科技内部震荡，然后有一些其他题材能继续轮动，释放一些赚钱效应出来，这段时间的大科技一直聚焦逼空，很多畏高的伙伴也没有太好的体验，独乐乐不如众乐乐，当然这只是希望，事实上科技的逻辑和趋势还是更好一些~
二、半导体（7个涨停）
◇事件：
①7月3日 华为何庭波发布「韬定律」V2版论文，补充工程细节和实测数据，明确了LogicFolding单元级3D堆叠、混合键合、TSV、统一总线、Hi-ONE光引擎五大落地技术。
②7月3日 三星第三季DRAM拟提价20%，厂家称已接口头通知。
③7月3日 Meta正考虑委托三星生产价值10万亿韩元的定制AI芯片。
④7月3日 三星4nm产能基本售罄，部分8nm产能满负荷运转，已开始选择性接单。
⑤7月5日 Intel 7月上调服务器CPU官网标签价10-12%，涉及Xeon 6等型号。
⑥7月3日 民德电子表示控股晶圆代工厂广芯微电子于6月开始对代工价格上调10-20%。
⑦7月3日 联想在美国在售笔记本搭载长.江.存储SSD，国产存储首次进入北美PC市场。
◇相关个股：
主板涨停：甘化科工(2T2B)、朗迪集团(5T2B)、密尔克卫、祥龙电业、天普股份
创业、科创、北交涨停：维科精密（创业板）、天山电子（创业板）
三、AI硬件（7个涨停）
◇事件：
①7月5日 德银报告称Meta云业务或为AI基建提供收入出口，预计2027年增收最高300亿美元。
②7月5日 数据中心电价飙升60倍，美国最大电网启动二级紧急警报，北弗吉尼亚电价突破2500美元/MWh。
③7月5日 MLCC华强北继续涨价，部分型号涨幅超10%，需求旺盛供应紧张。
④7月5日 住友发布涨价函：硬质合金材料8月起调价，涉及刀具、模具等钨相关产品。
⑤7月3日 三星电机与日本住友化学子公司东宇精细化学签署最终协议，成立合资企业生产玻璃基板，预计2027年下半年全面投产
◇相关个股：
主板涨停：安洁科技(3T2B)、航发科技(4T2B)、康普顿、飞龙股份、真视通、动力新科、杰瑞股份
创业、科创、北交涨停：无
四、商业航天（7个涨停）
◇事件：
①7月4日 我国成功发射千帆极轨13组卫星，卫星数量增至218颗。
②7月3日 韩国政府决定在2035年前建成由数百颗卫星组成的低轨卫星通信网络。
③7月4日 市场监管总局批准发布多项宇航领域国家标准，商业航天规模化提速。
④7月4日 长光卫星完成近50亿元股权融资。
⑤7月5日 长征十号B按计划即将发射，回收船已离开三亚南山港。
◇相关个股：
创业、科创、北交涨停：泰胜风能（创业板）、盟升电子（科创板）
五、黄金（6个涨停）
◇事件：
①指数调整，资金避险，黄金价格阴跌后企稳反弹。
◇相关个股：
主板涨停：招金黄金(2T2B)、赤峰黄金(2T2B)、四川黄金、西部黄金、山金国际、登云股份
创业、科创、北交涨停：无
六、ST相关（4个涨停）
◇事件：
①7月5日 主板ST涨跌幅由5%调为10%。
◇相关个股：
主板涨停：国华退(5T4B)、艾艾精工(4T3B)、绿康生化(3T2B)、辉丰股份
创业、科创、北交涨停：无
七、大消费（4个涨停）
◇事件：
①7月3日 国家电影局、市场监管总局联合印发通知，围绕业态融合、品牌经营、服务升级三方面部署10条举措为电影院赋能。
②7月3日 空调欧洲卖爆，中国品牌出口大幅增长，高温天气推动需求激增。
◇相关个股：
主板涨停：天域生物(2T2B)、浙江美大、交大昂立、得邦照明
创业、科创、北交涨停：无
八、电力（4个涨停）
◇事件：
①7月3日 国务院印发《美丽中国建设"十五五"规划》，提出合理控制煤电装机规模和发电量，全面提升可再生能源电力消费比重。
②7月4日 上个月欧洲遭遇罕见热浪袭击，法国、比利时、荷兰至少记录3700例超额死亡。
③7月5日 数据中心电价飙升60倍，美国最大电网启动二级紧急警报，北弗吉尼亚电价突破2500美元/MWh。
◇相关个股：
创业、科创、北交涨停：无
九、医疗医药（2个涨停）
◇事件：
①7月3日 国家药监局征求意见：将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道。
②7月3日 翰宇药业司美格鲁肽注射液（减重）上市申请获受理。
③7月3日 阳光诺和拟募资不超2.4亿元用于核酸药物平台建设。
◇相关个股：
主板涨停：石药景峰(2T2B)、信立泰
创业、科创、北交涨停：无
十、PCB（2个涨停）
◇事件：
①7月3日 鹏鼎控股拟定增募资不超96亿元，用于AI服务器和高速光模块高密度互连积层板项目。
◇相关个股：
主板涨停：贤丰控股
创业、科创、北交涨停：吉和昌（北交所）
【题材前瞻】
十一、存储芯片
◇事件：
①7月3日 江波龙预计上半年净利润92-110亿元，同比增长62204%-74394%，Q2环比增长38%-85%，存储产业景气度持续。
②7月3日 三星第三季DRAM拟提价20%，厂家称已接口头通知。
③7月5日 美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目，预计2028下半年出货HBM。
④7月5日 瑞银再次上调内存定价预测，预计短缺将持续到2028年。
⑤7月5日 华强北存储行情回升，多款固态硬盘、内存条价格上涨。
⑥7月3日 东芯股份表示Q2利基存储产品涨价态势延续，预计下半年价格仍将上行。
⑦7月3日 联动科技拟收购Northstar Technologies，填补存储测试业务缺口。
⑧7月10日 SK海力士美国ADR上市预计7月10日举行。
◇相关个股：江波龙、兆易创新、澜起科技、北京君正、佰维存储、普冉股份、东芯股份
十二、光纤通信
◇事件：
①7月3日 杭电股份预计上半年净利润3.6-4亿元，同比增长852%-958%，Q2环比增长245%-294%，光纤量价齐升。
②7月3日 永鼎股份预计上半年净利润5-7亿元，同比增长57%-120%，Q2环比增长114%-240%。
◇相关个股：杭电股份、永鼎股份、长飞光纤、亨通光电、中天科技
十三、AI相关
◇事件：
①7月3日 豆包、千问宣布将于7月15日下线智能体功能。
②7月5日 OpenAI证实已于6月秘密递交IPO申请，倾向于2027年上市，目标估值1万亿美元。
③7月3日 腾讯云DeepSeek-V4正式版7月上线，引入峰谷定价模式。
④7月3日 Claude Code被曝植入后门，阿里内部禁用该工具。
十四、环保/循环经济
◇事件：
①7月3日 国务院印发《美丽中国建设"十五五"规划》，提出20项重大工程，环境治理压力内化为地方核心议程。
②7月3日 发改委印发《循环经济发展"十五五"规划》，到2030年资源循环利用产业产值达8万亿元。
十五、神经动力学芯片
◇事件：
①7月4日 北京大学团队成功研制全球首款基于相变忆阻器的神经动力学系统芯片，较GPU提速达50至478倍，突破实时计算瓶颈。
②7月4日 该芯片首次将神经动力学硬件单步运算时延推入「毫秒时代」，在脑机接口、具身智能、星载AI三大千亿级场景中打开硬件可行性。
◇相关个股：晶合集成、恒烁股份、兆易创新、创新医疗、爱朋医疗
十六、量子信息
◇事件：
①7月3日 工信部决定成立量子信息标准化技术委员会，负责量子计算、量子通信、量子精密测量等领域行业标准制修订。
②7月3日 2026年国内量子技术落地试点项目已超320个，预计到2030年全产业链市场规模有望突破3000亿元。
十七、新能源汽车
◇事件：
①7月3日 财政部、税务总局、工信部发布公告，自2027年1月1日起取消节能汽车减半征车船税政策，取消纯电动商用车等免征车船税政策。
十八、美伊中东
◇事件：
①7月4日 沙特媒体报道：美伊新一轮会谈将于7月11日在巴基斯坦举行。
十九、充电桩涨价
◇事件：
①7月3日 充电桩投资商内流传多份充电模块涨价函，已有企业确认自7月1日起对全系产品涨价15%。
二十、中报业绩
◇事件：
①7月3日 国泰海通预计上半年扣非净利润192-198亿元，同比增长164%-171%，创历史新高。
②7月3日 招商轮船预计上半年净利润66-73亿元，同比增长214%-248%，油运超级景气。
③7月3日 东方盛虹预计上半年净利润42-50亿元，同比增长987%-1195%。
④7月3日 奥来德预计上半年净利润同比增长492%-604%。
⑤7月3日 浙富控股预计上半年净利润12.5-14.5亿元，同比增长121%-156%。
⑥7月3日 中电港预计上半年净利润5-5.3亿元，同比增长176%-193%。
◇相关个股：国泰海通、招商轮船、东方盛虹、奥来德、浙富控股、中电港
No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能
找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。
No3:连板、成交、监管、异动预警、解禁
一、连板高度
二、成交额前十个股
三、监管股票池
四、异动预警（仅参考）
五、限售解禁
No4:公告精选
一、今日聚焦
江波龙：预计上半年净利润92亿元-110亿元 同比增长62204%-74394%
杭电股份：预计上半年净利同比增长852%-958% 子公司光纤销量随行业复苏实现同步增长
东岳硅材：预计上半年净利润同比增长905%-952% 有机硅产品价格上涨
华孚时尚：预计2026年半年度净利润同比增长538%-697%
中电港：预计上半年净利同比增长176%-193% 存储器等核心产品价格持续上升
鹏鼎控股：拟定增募资不超96亿元 用于AI服务器和高速光模块高密度互连积层板项目
天赐材料：子公司南通天赐终止年产24.3万吨锂电及含氟新材料项目
联动科技：拟1000万美元收购Northstar Technologies Limited 100%股权 填补存储测试业务缺口
动力源：筹划控制权变更事项 股票停牌
国轩高科：全资子公司2026年上半年出售铜冠铜箔A股股票产生利润8.29亿元
宏和科技：第二大股东和第三大股东7月2日至7月3日合计减持875.03万股
20CM涨停长盛轴承：在具身智能零部件领域的收入在主营业务收入中占比低
20CM涨停瑞迪智驱：截至2025年年末 谐波减速机业务仅占营业收入的8.44%相对占比较小
3连板宜宾纸业：四川普什醋酸纤维素有限责任公司收到相关客户预付货款38.2万元 暂未签订正式合同
2连板日盈电子：电子皮肤项目收入不足1万元 占公司整体收入比重极低
中重科技：目前公司来自于柔性自动化生产线业务的收入极低 不存在商业航天板块业务
福赛科技：机器人零部件产品处于早期研发、小批量试制及送样实验阶段 该部分业务尚未形成正式订单
永鼎股份：预计Q2净利环比增长114%-240% 光纤市场量价齐升
招商轮船：预计上半年净利同比增长214%-248% 国际油轮运输市场进入超级景气周期
东方盛虹：预计上半年净利同比增长987%-1195% 石化化工行业供需改善
二、投资&签约
申昊科技：拟不超20亿元采购服务器 为客户提供算力租赁业务
杰普特：拟112万新加坡元收购NEOPTICS 100%股权 进一步加强光连接业务产品布局
云南能投：拟投资建设丽江市宁蒗县100MW/400MWh全钒液流独立共享储能项目
东方财富：出资2亿元参与投资云锋元创私募基金
凯瑞德：拟8000万元投资宇航级存储芯片企业艾可萨科技
三、股权变动
好利科技：控股股东拟转让18%股份 实控人将变更为厦门市财政局
四、增减持&回购
海鸥股份：控股股东金敖大拟减持不超3%股份
汉邦科技：上海药明、清科致盛及其一致行动人拟减持不超过3%
亿纬锂能：拟减持不超过3.5%思摩尔国际股票
仕佳光子：股东鹤壁投资集团拟减持不超1%股份
五、经营&业绩
*ST尼雅：预计2026年半年度净利润同比增长1017%-1523%
中金岭南：预计上半年净利润同比增长88%-115% 主要产品金属价格同比上升
天山铝业：预计上半年净利同比增长102% 高纯铝及铝箔产品量价齐升
普源精电：预计2026年半年度净利润同比增长113%-163%
奥来德：预计上半年净利同比增长492%-604%
浙富控股：预计2026年半年度净利润同比增长121%-156%
生物股份：预计2026年半年度净利润同比增长50.60%-80.39%
华海药业：预计2026年半年度净利润同比增长85%-95%
六、合同&项目中标
神州数码：中标某国有大行华为智算服务器采购项目 预估金额3.71亿元
时代新材：4月1日至6月30日签署30.34亿元风电叶片销售合同
江苏华辰：签订2.21亿元储能变流升压一体机买卖合同
耐普矿机：签订7600万元日常经营重大合同
七、融资&定增
阳光诺和：拟募资不超2.4亿元用于核酸药物平台建设
八、股价异动
贝斯特：人形机器人业务仍处样品阶段 上半年相关营收仅22.30万元
九、其他
翰宇药业：司美格鲁肽注射液（减重）上市申请获受理
长春高新：子公司GenSci164注射液临床试验申请获批准
云南锗业：副总经理普世坤因工作调整辞职
民德电子：晶圆代工厂广芯微电子6月涨价10%-20% 晶睿电子7月涨价约15%
益盛药业：收到药监局风险控制措施通知书 涉事产品生脉注射液及补金片被暂停生产销售
卓然股份：股票被实施退市风险警示 7月7日复牌
No5:历史新高
No6:全球市场
一、全球市场
二、热门美股
休市。
三、全球商品期货
No7:人气热榜
人气热榜前五：业绩
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