然后苹果也准备引入长鑫，长江的内存芯片！这些都是因为AI大发展，以及上游材料不断涨价，导致的产能供应不足！
目前主要集中在中美的科技竞赛中，能否与老美在科技博弈上占据有利地位，凭借得天独厚的产业链，以及资源上游话语权是关键所在。
昨天还爆出英伟达 H200 2个月对华销售为0！
证明国产替代正在悄悄进行。伴随着国内大模型的不断更新，对于算力的需求可以说是愈演愈烈！
春节前后相继爆火的智谱大模型，火遍中外的即梦SD。直接让算力不够用，已经到了高级会员都得排队的地步！
AI的发展直接催生对上下游包括：算力芯片，存储芯片，以及算力租赁的一条龙高度景气！
光刻机方向有几家公司有着国产设备的关键核心技术
1，300786国林科技：国产替代----半导体臭氧清洗设备细分：长期被美国 MKS 垄断，国产化率约 10%，国林科技是少数实现技术突破的国产厂商，与 MKS 形成直接竞争，目前国产份额中其占比约一半（即 5%-10%）。
2，002338奥普光电：大股东长春光机所，虽然公司一直没有正面回答关于光刻机项目进展，但是市场一直将他视为正宗的光刻机概念，主要还是因为大股东背景深厚
3，301421波长光电：国内首屈一指的光刻机光学镜头提供商
4，603690至纯科技：基本包圆了国内芯片所有头部厂商，包括中芯国际，华为，长江，新凯来等
以上是关于光刻机，芯片的配套公司，二级市场上面的走势目前来看还是相对低位的。
然后还有一个字节的算力提供商，这家公司是石锤的字节合作，只是因为名字不算主流还没有被市场充分认识，这里挖掘出来分享一下。
5，920010凯添燃气：投资14亿的全资子公司-------凯添智算与火山引擎于 2025 年 1 月 17 日正式签署战略合作协议，核心围绕算力服务与技术协同展开，双方优势互补，推动西部绿色算力池建设与 AI 业务落地。
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