冰点后的新周期启动首日：涨停48→118家倍增，封板率59%→78.2%，成交重返2.05万亿（+19.63%），科创50 +9.92%创发布以来最大涨幅。老周期高位股（
阳光照明、
东方海洋、
皇台酒业）全部断板出清，连板高度压缩至3板。
资金完成"防御→科技"大切仓：机构+游资共振但以机构大票主导，主力净流入电子589亿。新主线确立为半导体/PCB算力（AMD财报超预期+中期选举落地+长鑫回购加码三催化，54涨停）；情绪主线为AI漫剧（浙文影业3板+红果日活2亿）；黄金（金价4010美元，14只首板）为趋势支线。老消费/羊字辈集体跌停出清。
明日双考场：①3进4突围赛——
浙文影业（情绪线种子）、
金安国纪（主线趋势龙，77分并列第一）；②半导体首板1进2质量检验——
北方华创为中军风向标。注意：昨涨停溢价-0.14%说明接力容错仍低，今日尾盘偷袭式拉升+明日高开预期=开盘30分钟为决胜窗口，防高开兑现。仓位均衡偏进攻，只做新主线首板/1进2，不接高位、不接老题材反抽。
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