今天的行情可以说是撞进我心窝了...昨天刚减了半导体，调去光通信和上游，就迎来了全面性爆发，大哥和二哥在下面托举，上游光芯片涨的一个比一个狠。
按照咱们过去的尿性，通常会早个一两天，这次能踩的这么刚好，实属意外。当然最关键的是市场太给力，即便是波动最大的时候，也能靠着老登和半导体对冲些科技持仓的跌幅，一旦反弹，净值刷刷就新高了。
不瞒你们说，这么强势的行情在上半年不会超过三次。事后来看，近期市场的主要波动来自于两方面，诸如老生常谈的风格漂移（每次季度底公募都得披露持仓，这就导致漂移出去的，就得漂移回来）；有传闻窗口指导，部分科技预增公告延迟发布。
老实讲，这些都仅仅是短期扰动，并不影响中期趋势。昨晚评论区也有读者问，外资卖出7.7万亿韩元的韩国股票，创下了历史最大的单日净卖出...会不会也是问题？
外资卖出的原因我觉得不难理解，大概率是和棒子夸张的数额进行扩产有关，不过就像夜报里讲的，半导体这种高精度行业，高度依赖全球化，不是有钱就能立马把产能搞出来。
另外，不知道诸位还有没有印象，前几天夜报还提到一点，过去半年市场对MAG7这种高强度资本开支能否实现预期结果的态度比较谨慎，他们的股价和算力及上游出现背离。
但是这两天我发现，MAG7开始企稳反弹了...纳斯达克昨晚的反弹，有一部分的功劳就是前者贡献。这会不会重新带动全球市场继续做多科技的信心，可以在后面关注下。
......
进入7月之后，风格漂移的事儿就将告一段落，正式的中报行情，大概率也要来了。今天市场里头有个口号喊的非常响亮...既然漂移的资金走了，就别让他们轻轻松松的再接回来。
这轮中报，我认为比较有预期的是右边这几类：1）光通信及上游；2）PCB；3）存储；4）半导体设备。大部分都是在一季报当中有过超预期业绩的。
不过要注意的地方是，最近因为长鑫上市和海外存储有不少短期的消息催化，存储和半导体设备的估值有可能提前透支，短期波动会比较大，而且也得关注正主哪天上市，a股历年尿性，抽血很难避免。
再贴张李在明的格言。
今晚就说这些，晚安。
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