英伟达800V HVDC Power Rack 分赛道受益A股
一、核心主线：800V高压直流电源（直接受益，弹性最大）
1、麦格米特，龙头。短期最强催化
A股唯一英伟达官方认证电源厂商，800V侧挂HVDC系统适配Vera Rubin，2026Q3同步备货，直接匹配本次消息，供给MGX/Rubin整机柜高压转换模块，海外云厂定点。
2、中恒电气，国内HVDC龙头
800V成套高压直流电源通过英伟达认证，借工业富联切入Rubin供应链，国内IDC高压市占领先，适配高功耗机柜配电。
3、科华数据
自研800V一体化配电柜，UPS+HVDC融合方案，适配液冷智算机房，国内头部云厂批量测试。
4、欧陆通
高功率服务器PSU，800V DC-DC高压转换模块，配套Rubin机架次级供电。
5、盛弘股份
代工维谛HVDC高压模块，间接进入英伟达800V机柜供应链。
二、宽禁带功率器件（800V刚需，长期增量）
800V高压必须SiC/GaN器件降低损耗，所有高压电源均配套：
斯达半导、闻泰科技、华润微：SiC功率模块
英诺赛科：氮化镓全栈方案，对接英伟达800V架构
三、整机ODM
工业富联
Vera Rubin全球核心代工厂，800V Power Rack机柜整机组装、集成唯一主力，2026Q3同步备货Rubin机型，2027 Ultra世代出货持续提升，整条产业链核心载体。
配套国内整机：浪潮信息，国内Rubin服务器集成商。
四、高压配套零部件
1. 高压连接器/铜排
鼎通科技：耐高压液冷盲插连接器，800V机柜标配；
金田股份：高精密无氧高压母线铜排，高压传输刚需。
2. 高压电缆：宝胜股份
3. PCB高压背板：胜宏科技、沪电股份，Rubin整机高压电路板供货。
五、液冷配套（800V机柜功耗大幅抬升，散热同步扩容）
Rubin全液冷设计，800V高功耗机柜散热需求翻倍：
英维克：英伟达Tier1液冷总包，Rubin机柜CDU、冷板全套供货
同飞股份：冷却分配单元CDU
飞荣达、春秋电子：液冷板、管路组件
六、金刚石散热（配套高功耗GPU，和800V同步放量）
800V对应超高功耗机柜，GPU热流密度飙升，金刚石热沉刚需：
四方达：CVD金刚石散热片送样海外算力客户，适配Rubin高功耗GPU
黄河旋风：金刚石铜复合散热基材批量验证
国机精工：MPCVD长晶设备，上游产能设备
七、固态变压器SST（2028大规模普及核心长线标的）
10kV直转800V，大幅简化机房供电，受益2028年全面落地：
四方股份：算力SST龙头
金盘科技、中国西电：干式/大功率固态变压器
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