宁波富邦(600768)AI电接触材料

宁波富邦(SH600768)这回真被AI电接触材料的缺口推到台前了——高端缺口35%、扩产还卡着脖子，比光纤还猛的缺口正在发酵。别看它只是服务器里不起眼的触点材料，可AI服务器要跑得稳、传得快，全靠这些电接触部件扛住高温、电弧和高功率冲击。现在AI服务器单机要用8-12个高功率电源触点，比传统多好几倍，全球出货量还在加速爬升，2026年增速超28%，高端需求直接爆表。更狠的是供给端完全跟不上：高端配方和工艺被头部垄断，核心设备还得进口，新建产能要等18到24个月，现在扩产最早2027年底才能量产；头部工厂already满产，订单排期从3个月拉到6个月。宁波富邦作为国内头部玩家，剥离铝型材后专注电接触材料，手握近2亿存货，显然已站上这波涨价周期的前沿。行业还在涨价起点，低库存+需求持续发酵，后续波动空间值得持续观察。

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