二、封测，当前封装材料所处阶段类似18年后的前道制造材料，国产替代加速+技术迭代配套，业绩+估值共振，细分赛道有机会出现新的安集、鼎龙，重点推荐塑封料龙头【华海诚科】，单塑封料领域价值300亿+，封装光刻胶级电镀液【艾森股份】（玻璃基板TGV光刻胶已小批量，电镀液认证中），当前少有100亿以下优质标的。
三、涨价品种，中船六氟化钨收益量价齐升，同时可关注六氟化钨国内龙二【昊华科技】，制冷剂、电解液、六氟、氟材料、特品等均处于向上趋势，全年业绩保底25亿+具备高确定性，目前估值不到20X，空间显著；同时【国瓷材料】氧化锆粉体逻辑与六氟化钨完全一致，量、价齐升将逐步兑现，叠加商业航天、覆铜板硅微粉催化，值得重视。
四、持续重点推荐TAC膜标的【天禄科技】，京东方+三利谱共同参股，项目确定性高，产品市场空间全球180亿，国内120亿，未来空间巨大，6月后项目进入整线安装调试关键节点，目前极佳的投资窗口，中长期可看200亿+。
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