宏观叙事:资源,科技及随机笔记

2026-08-23 12:01:4511

基于当前的宏观经济环境,产业趋势和动态做综合分析:


1,美元霸权一直是美国的核心利益,也是美国拼死维护的核心,但这次美以伊冲突,暴露出美军的脆弱和糜烂(美军是维护美元霸权的真正力量所在),基于此,未来各村将对印钞机印出来的美元以及40万亿且不断增长且不打算还的美债逐步失去信心。


2,仔细观察美国从年初到现在干的事情:委内瑞拉,伊朗,格陵兰,AI扩张,囤铜,抢铜,等等,其实本质上,就在干一件事情:强化美元信用体系并使其附着于一个更加坚实的锚点,要么是资源,要么是AI, (站在他们的角度想想看,锚定什么?油?气?矿?铜?或者mythos?或者综合锚定, whatever,看起来强大就好,否则谁来认我这张绿纸)


3,之前打压黄金是因为为了让美元看起来更好更强大,囤铜,则是基于对未来AI世界的预判(超级强大的算力中心和满大街的机器人),未来的AI世界本质上是一个高度电气化的世界,mythos的终极也是对海量万亿级神经元的算力加强并催生出超级智能,而未来无处不在的机器人也是AI的物理动作执行终端。而算力中心的高度电气化和机器人驱动电机的绕组都共同指向一个核心要素——铜。


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5,一个隐晦且纠结,绵长且宏大的预期差

a,原本资金普遍预期,美国将会迎来一个较长周期的信用修复周期(表面上的各种),但事实上,美国的一系列所作所为还是隐隐暴露了美债将软违约的战略意图;那么,未来的全球经济的最底层锚点在哪里?(布3体系会成真吗?布3说:从美元信用为基础转向大宗商品和黄金支撑,资源变成货币信用的新锚点。)

b,情绪方面:架构设计中,对于时空复杂度优化迭代的无限追求,将不断催生下一个AI题材和成长预期,但理性思考过后,真金白银的分子式才具备更久期的现实数据的说服力。

c,各村的货币都存在超发的问题,叠加资源民族主义的兴起,很多资源村也开始囤矿惜售(例如:前段时间的刚果金禁止出口铜精矿)

d,AI是大趋势,未来可以取代人的智力,机器人也是大趋势,未来可以取代人的体力,但他们都共同指向最底层的资源,未来的AI时代,资源为王。

附加问题:

西部矿业收购的安徽茶亭铜多金属矿的伴生金的量在A股上市公司的金的储量能排到第几?

回答:

西部矿业收购的安徽茶亭铜多金属矿的伴生金金属量为
248.07吨。如果将其单独视为一个标的,在A股黄金上市公司中,其储量规模大约能排在
第6至第7名
之间。它的体量与山金国际(保有金资源量280.94吨)相当,略高于赤峰黄金(105.76吨)和湖南黄金(137.06吨)

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