【长江电新】爱旭股份：经营向好趋势明确，下半年已实现单月扭亏，提示底部布局机会
1、爱旭BC产品销售趋势向好，受销售结构优化影响，#下半年已实现单月扭亏为盈，#三季度有望扭亏。公司技改&新增产能Q4有望贡献明显增量；2026年底BC产能预期超30GW；27年出货量有望增长50%+，量利双增弹性明显。
2、公司订单持续供不应求，欧洲中高端销售溢价维持且市占率提升；国内组件效率强标落地进一步强化BC技术路线的竞争壁垒；东南亚、澳洲等海外市场同步起量，量增的同时亦保持一定溢价。
3、爱旭股份股价跌破前期低点，与基本面出现明显背离，但实际上我们认为爱旭在光伏行业中阿尔法优势显著，BC产品的售价成本优势有望逐步体现为超额盈利，#提示底部布局机会！
[玫瑰]如有兴趣欢迎交流或对接反路演
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。