今日市场分化，科创板上涨，其余指数下跌，截至收盘，沪指跌0.16%，报3987点，深成指跌0.68%，报14851点，创业板跌1.13%，报3811点，科创板涨1%，报2034点，板块方面特种气体、电子布、有色金属、六氟磷酸锂、光刻机、煤炭石油等涨幅居前，物理AI、AI应用、游戏软件、减速器、餐饮等跌幅居前；个股方面，今日涨跌比1:3，4000多家下跌，其中涨停（10%以及上）90多家，跌停（10%及以上）60几家；成交量方面，沪深两市成交额2.55万亿，较上一个交易日缩量672亿。
1、伊朗局势升温，美股昨夜大跌的背景下，A股依然展现了独特的韧性
2、交易性资金活跃，打板效应很强，涨幅5%以上接近上涨个股的20%
3、AI基建相关的涨价是近期的最核心赛道，六氟化钨、MLCC、靶材、电子布等都是以涨价为底色
4、被资金抛弃的方向，每一次反弹可能都预示下一个新低
5、盘中新易盛关于二季度业绩MISS传闻一度暴跌，关注易中天AI硬件底座的稳定性
6、市场的核心不变，资金主要围绕AI基建做深度挖掘
【热点回顾】靶材
有消息称，芯片“基石”半导体靶材近期涨势明显，一开始预计20-25%，实际情况至少涨40%，半导体工艺越先进，靶材用得就越多。芯片从14nm升级到7nm，可不是简单用量翻倍，直接涨到原来的5倍，再加上芯片尺寸变大，靶材使用面积又多了一倍。另外大火的HBM高带宽内存，堆叠层数越来越多，它的靶材消耗量，更是普通内存芯片的5倍！
相关靶材公司今日涨势最猛，江丰电子、有研新材、阿石创、欧莱新材等均20CM涨停
江丰电子（300666）：国产绝对龙头，铜/钽/钛/铝全品类，7nm/5nm量产、3nm认证；客户：台积电、中芯、长江存储、SK海力士；全球市占25%+，上游高纯金属自给
有研新材（600206）：央企背景，高纯铜靶国内市占率超60%，在稀土靶材技术上领先；客户：中芯、三星、京东方；原料+靶材一体化，成本优势
阿石创（300706）：泛半导体，半导体+面板+光伏全覆盖；客户：华虹、长鑫、京东方；蒸镀材料+靶材双轮驱动
欧莱新材（688530）：高端铜靶材先锋，纯度达6N，适配14nm及以下制程；客户：海力士、京东方、华星光电
隆华科技（300263）：钼靶国内市占率超50%，钙钛矿靶材龙头，旗下子公司在平面显示靶材行业处于领先地位。客户：京东方
【热点回顾】六氟化钨
据买化塑研究院监测，中国纯度为99.999%六氟化钨目前1670-1810元/kg，较去年同期涨幅超200%。
六氟化钨是半导体先进制程和存储芯片制造中的关键电子特种气体，主要用于在晶圆中形成钨薄膜、接触孔和通孔等导电结构，从而实现芯片内部电信号连接。
据百川盈孚最新数据，当下六氟化钨市场现货紧俏、厂商普遍惜售，下游晶圆厂询盘爆棚，刚需支撑价格坚挺。机构预判：2026年Q3行业从紧平衡转为全面供不应求，2027年行业供需缺口高达34%，涨价周期确定性打开。据Business Research Insights预计，2026年全球六氟化钨市场规模约7.4亿美元，到2035年有望达34.5亿美元。
今日相关个股涨幅居前，为近期最强主题，短期涨幅过高，需要注意节奏
全产业链受益名单整理：
中船特气（688146）：全球稀缺7N高纯量产龙头，国内产能领跑，深度切入三星、长存、长鑫供应链
昊华科技（600378）：6N级产品稳定量产，老牌央企特气平台
中巨芯（688549）：配套国内晶圆厂，氟化工原料优势突出
华特气体（688268）：特气国产化标杆，多品类电子气体配套验证落地
和远气体（002971）：六氟化钨在建产能稳步推进，逐步进入头部客户认证
雅克科技（002409）：子公司布局六氟化钨产能，完善特气全品类布局
【热点回顾】DrMOS
DrMOS=Driver+MOSFET，是把1个驱动IC+2个功率MOS（上管+下管）封在一颗芯片里的三合一电源功率器件
随着AI芯片功耗飙升，DrMOS用量呈指数级增长：从英伟达H100到Rubin，单台服务器DrMOS用量从320-400颗提升至640-720颗，电流等级则从50A提升至110A。3.2市场格局全球DrMOS市场呈寡头格局，英飞凌（德）、MPS（美）、瑞萨电子（日）、德州仪器（美）合计占据85%以上份额。当前头部厂商英产能满载，交付周期延长，部分紧缺型号价格上涨，国产DrMOS有望持续导入。DrMOS=Driver+MOSFET，是把1个驱动IC+2个功率MOS（上管+下管）封在一颗芯片里的三合一电源功率器件。
杰华特：公司推出多款高性能多相控制器及DrMos大电流产品，包括符合intel.VR14标准的12相控制器、符合intel.IMVP9.3的9相控制器等，获得了计算行业客户的高度好评。公司与华为合作密切，有望受益昇腾AI服务器供应链放量。
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