【开源电子】美股设备领涨，看好国内半导体设备估值修复$拓荆科技(SH688072)$$中科飞测(SH688361)$$北方华创(SZ002371)$
昨日美股半导体设备领涨：泰瑞达涨11.8%、泛林涨9.9%，应用材料涨8.9%，ASML涨9.9%，4年估值分位数在90%以上。
美股回到新高的最强三个方向：光、存储、半导体设备，对标来看a股光、存储已经同步回到高点，仅设备还在低位，4年估值分位数在50%以下。
国内扩产预期增速会比海外更强，节奏也不会更迟，仅仅是因为行业无明确的市场沟通框架导致资本市场与产业节奏出现鸿沟，此位置下强烈看好半导体设备。
推荐：拓荆、微导、飞测、华创、长川、金海通
陈蓉芳/向俊儒
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。