当时的故事是一堆2板，彩虹股份、沃格光电、五方光电，实际上就是炒作玻璃基板。那么今天我们就这个话题展开讨论。到底以后如何跟量化玩。
玻璃基板发酵的原因是4月8日盘中，实际上就出现了这个故事。两张截图如下。
从这两张图，我们可以看到两个故事，豆包炒股时代不懂就问，所以，直接给答案。
所以，看完上面两个回答，你在当时就可以明确两点。
一、苹果找三星送样玻璃基板(它要参与)
二、英伟达的下一代架构Feynman，也要用传说中的玻璃基板。
但是吧，这是2028年的故事，至于苹果的故事文章中没有提及，我们大胆一点他是2027年的故事。如此，我们看两张图就一定说明了一个问题。这两张图的流传时间绝对在4月8日盘中。只不过这是研究员写的纪要，理论上，应该是小范围传播了，然后，没猜错的话，晚上可能开了电话会议相关的东西，从此市场形成了"共识"。
所以，我们首先要解决第一个问题，这种小范围的研报能不能第一时间拿到。。答案是，一般不能，毕竟有些东西真的就没有。第二个是，实际上有时候即使你拿到了小范围的调研，其实也没有意义。因为他们可能形不成市场合力。
那么在这种情况下，我们今天只讨论，在当晚大部分选手可以看到这个消息的情况下，我们到底应该做哪种方案，才能跟随他们拿到相对的优势后手。
如此，我们还是得先清楚豆包。
看到这里，实际上我们就开始懵逼了。那么问题来了。我们首先得搞明白什么是玻璃基板吧？你看，由于我学习过。他给我的答案就这三种玻璃基板。。
好，果不其然还有一堆。。如此，我们接下来要做的就是继续学习，实际上本轮核心逻辑是半导体封装用玻璃基板，他的好处是。这一段话:需要玻璃基板替代传统有机基板，以满足超大尺寸封装的尺寸稳定性和导热性能，解决传统材料的翘曲、散热瓶颈。
如此，看完研报我们就必然知道了一个故事。。为什么市场选择沃格光电。这就是传说中的核心逻辑。
而我们又通过豆包知道了。玻璃基板最核心的逻辑叫做TGV通孔技术(简单讲就是让玻璃导电)。
所以，在一开始的核心理论下。实际上市场是不是应该攻击沃格光电，帝尔激光？？当然我们也看到了。市场确实在攻击沃格光电。但实际上帝尔激光攻击的力度相对很弱。而 我们在来一个细节。
当天的涨幅榜里面出现了五方光电、彩虹股份、美迪凯等。所以，我们有必要打开他们的具体逻辑，看看他们到底是什么，而市场或者说量化为什么选择他们。
五方光电:公司正持续推进TGV项目研发及业务拓展。
彩虹股份：公司基板玻璃产品主要面向asi LCD用户。公司已掌握oxide LCD用玻璃基板技术，并将根据市场需求适时安排生产。
美迪凯:公司已在玻璃基板制备工艺上拥有了成熟的技术，涵盖玻璃晶圆的精密成形、高精密抛光（CMP）、微米级通孔（TGV)等关键技术。
如此，我们明确看到了两个问题。一，这个彩虹股份本质上，其实根本就不是所谓的半导体封装用玻璃基板，他是做液晶显示用的玻璃基板根本就是两码事。这个例子，从彩虹股份的异动澄清公告可以看到。他根本就没有相关的东西，或者说仅仅是市场分析、技术跟踪与研究， 目前尚处于研发阶段。。
而五方光电呢？事实上他仅仅就是正在推进而已。所以本质上他们根本就不是什么核心。然而,这里留下的问题就是他们凭什么板？
我觉得这里就很必要拿出之前讲过的东西。量化喜欢挂钩行业+产品。或者说，这里量化挂钩了行业+产品的具体东西。
所以你看，量化炒股时代有一个很明显的问题，他们事实上，并不是完全尊重逻辑。而仅仅是在玩相应的所谓它理解的产品。这也是为什么你经常一头雾水的原因。就好比我之前问一些研究员。你知道XX产业链里面，有XX产品吗？比如说，飞龙股份液冷泵这个东西到底怎么样呢？他告诉我，没有听说过呀。这个属于小众的没有什么情况。然而。你看时至今日，这东西涨幅巨大。。
如此，你就要明白即使你有时候研究明白了一些东西。但是在市场面前，也要客观的去看待问题，因为市场就是对的。。他即使是错的，他也是对的。。所以，任何想以个人意志为转移的言论，其实本质上是把自己太当回事了。
接下来，我们继续看。那么，这个沃格光电的澄清。事实上，他也知道他股价异动的原因，就是之前我发的那两个截图里面的其中一条。
所以你看，市场是在炒核心，因为我们知道沃格光电是唯一。但回过头来，我们看周五。如此，我们继续翻看他们关于玻璃基板的相关表述。比如。
就不太多的举例了，但是我们需要做一个总结。。他们事实上跟半导体封装用玻璃基板真正相关的也就是戈碧迦。
然而，这里我发现有两个很有意思的东西值得引发思考。一个是他还在立案调查阶段。随后可能爆雷ST。
一个是春兴精工。4月24号盘后会停牌，变成*ST
如此，你看事实上就是量化挂钩了低价。分析了语义之后，出现的炒作而已。
因为我仔细看了一下这三个语义，他们跟玻璃基板并不相关 。
如此你看。豆包时代他们牛逼的地方在于快速的语义分析。快速的产业链核心构建。以及快速的市场判断以及轮动。
什么意思呢？从核心的沃格光电，不断衍生，最后爆发到垃圾的题材炒作。而这一切都是量化做的。所以，至于有些说什么，量化并不涉及投机，而是基本面投资之类的。你自己应该有一个定义了。
那么，接下来最关键的问题是，他们如此快速算力，如此全面知识储备链当下的我们。如何去在这种飞速轮动的市场下找到生存的机会？
我觉得核心就是以下几点。
一、快速了解产业链核心逻辑。
二、大量功课的不断建立。
三、看清楚量化的行为习惯。
说起来简单是吧。事实上大量的基本面，你大概率一脸懵逼看不懂，就比如，玻璃基板我说了半天，你可能还是不知道他是什么东西。在比如，我说过的行业，股性，产品等等。你可能都不是很了解。。还比如，即使你了解了这些，盘中一时半会分析不清楚到底谁是谁？
就好比，周四的晚上在往前面。当中际旭创说要提前披露一季报的时候。你是否应该提前预判性思维。中际旭创到底利好什么？？是1.6T的光模块呢，还是3.2T。。那3.2T的光模块里面增量是哪些呢？？光芯片？电芯片？薄膜铌酸锂？磷化铟？晶振？还是陶瓷外壳？
而事实结果你再看，实际上都是也都不是。这里所谓的都是，是你看到他们都涨了对吧。。但是，都不是呢？你可能节点没有踩对，或者你刚好买了一个最烂的光模块设备，博众精工。或者配套的光纤的中天科技这种。那么对不起，你即使预判了。你也错了。
如此，又给我们提供了一个思路。平铺或者核心预判单点，比如，你觉得就利好产品。那么就去具体有1.6T光模块产品的。如此你发现涨多了的铭普光磁反而沦为垃圾。
这些问题的本质，其实就是综合的市场定价。以及市场博弈出来的结果。而我最后想说的是永远不要去上杠杆，当一个DG。那么，你活下来的希望就非常大了。
祝好！就这。
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