免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=周末新闻=
1=海力士盘暴涨13%
2=黄仁勋：内存短缺数年
3=黄仁勋与SK宣布新计划
=备用新闻=
1=世界杯开赛魔咒=6.12
2=spaceX上市=6.12左右
3=长鑫存储上市=6/7月左右
=英伟达线=>>
<<玻璃基板>>预计27年开始早期商业化，29年进入产能爬坡阶段，30年起正式全面量产，英伟达与谷歌可能率先采用该技术，台几电的入场，进一步确认玻璃基板从实验室走向量产的商业化提速....<<光纤>>657.A2最近从均价230元回升到260元，A1从150元回升至170元，新增逻辑是未来AI拼的不是算力是光钎连接...=V=长飞+通鼎+兆龙+远东+杭电+中天+烽火+长江..<<MLCC电容>>板块核心辨识度被异动空间压制，风华10天62%+30天169%，江海10天52%+30天163%=V=三环+艾华+国瓷+博杰+江海+元力+火炬..<<PCB>>价值量提升233%=V=方正+深南+科翔+ 景旺+博敏+红板+逸豪+广合....胜宏的黑天鹅，<<电感>>被动元件涨价大周期，扩散细分包括钽电容+电阻+电感+MLCC电容，村田+太阳诱电预期7月1日起再次对电感涨价=V=麦捷+龙磁+科瑞+顺络+美信+田中+屹通+铭普...<<覆铜板>>电子布(玻纤)+铜箔+树脂，PCB的上游先锋，需要PCB企稳=V=宏和+中材+金安+东材+巨石+菲利+复材+铜冠+德福+隆扬..<<光通信>>中际的七大紧缺物料...(光芯片+电芯片+磷化铟+硅透镜+法拉第旋片+薄膜铌+CW光源)=V=东山+特发+中天+高新+通鼎+亨通+长飞+源杰+光迅+长光+腾景+永鼎..<<存储芯片>>价值量提升435%单机内存容量从17TB扩容至54TB，内存占硬件成本比例提升至约25%=V=兆易+佰维+德明+江波+香农+深科+同有+普冉+君正+聚辰..备注：各细分轮流值班2天，上周四超级电容MLCC，本周二光钎涨价，本周四玻璃基板，下周看什么轮动剧本..<<航天>>零星反弹=V=西部+航电+航器+超捷+鲁信..<<机器人>>零星反弹=V=京基+长裕+五洲+巨轮+三花...备注：一鲸落万物生，一鲸起万物灭，一九行情越来越极端....电力被紫阳冬路一己之力砸废，谨慎航天和机器人下周一补跌...风格漂移：消费白酒基金既担心它不来又担心它来，不来则光模块没有新增资金，来了又担心月底半年报之前逃回自己家，预期月底前反复..大盘：老话说：A古高开重来没赢过，低开重来没输过，印象中高潮隔天高开没好事是真的。目前A古提前大幅杀跌，从5月14日杀到现在，明天顺指数板块大低开大概率被1.5日游的量化资金短线抄底..外围：6月7日晚，加蜜货币大幅拉升，比特毕涨幅近4%，韩指存储大反弹，海力士盘曝涨13.9%...
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。