关注英伟达和国产算力。
国产算力：媒体援引四位知情人士透露，腾讯控股和阿里集团正在洽谈投资DeepSeek。DeepSeek目前正寻求以超过200亿美元估值筹集资金。
为什么现在重点推荐算力股？
1. 英伟达连续大涨，确认全球AI算力进入新一轮主升浪
英伟达业绩、订单持续超预期，直接带动整个AI算力产业链爆发，是当前市场最强主线。
2. 国内外大模型密集升级，算力需求呈爆发式增长
从DeepSeek V4到海外大厂模型迭代，训练+推理都在疯狂抢算力，算力就是AI时代的“原油”，需求只增不减。
3. 算力租赁价格回暖，行业景气度见底回升
机柜利用率、算力租金同步上涨。
1. 奥飞数据
• 正宗英伟达生态合作企业，直接采购高端GPU建设智算中心
• DeepSeek核心算力供应商，国产大模型最直接受益标的
• 华南IDC龙头，算力租赁业务高速增长，机构认可度高
2. 恒为科技
与英伟达深度技术合作，布局AI算力调度与异构计算平台。兼具算力硬件+软件方案，技术壁垒高
3. 真视通
大手笔采购英伟达H800显卡，切入高端算力租赁
。前期大幅回调，超跌反弹动能强
4. 南兴股份
旗下唯一网络主营IDC与算力服务，受益AI算力需求爆发。连续多日资金净流入，主力运作迹象明显
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。