摩根士丹利再次上调兆易创新评级，将其 2026 至 2028 年每股收益预期分别大幅上调 30%、46% 和 53%，并将目标价上调至 888 元人民币，乐观情形下目标价可达 1543 元。
📊 本次估值采用剩余收益模型，隐含 2026 年市盈率约为 53 倍，显示出对其未来盈利能力的高度认可。
🚗 看涨逻辑主要包括：公司将在 中国 MCU 市场持续夺取份额，尤其是在 汽车 MCU 领域实现突破。
💾 同时，NOR 闪存价格上行 与 利基型 DRAM 价格反弹 将为公司带来显著的业绩弹性。
🏭 此外，预计公司将于 2027 年在长鑫存储（CXMT）平台上量产 16G LPDDR4 和 32G DDR4，这将进一步巩固其在存储市场的竞争地位。
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