（1）半导体：①Omdia预测2026年国内半导体市场规模突破8000亿美元，存储芯片市场规模涨幅高达262.9%。②今年5月上旬，信越化学、SUMCO、环球晶圆三大全球硅片龙头开启第二轮涨价。③韬定律V2敲定五大技术落地路线：LogicFolding单元级3D堆叠、混合键合、TSV、统一总线、Hi-ONE光引擎。
（2）服务器：①国内企业逐步减少海外产品采购，加速切换至本土AI服务器供应链。②英伟达辟谣架构延期传闻，产品路线图保持不变，项目依照原有节奏稳步落地。
（3）PCB：①7月6日建滔积层板再度下发涨价函，下游需求高涨叠加玻璃布、铜原材料紧缺，成本端压力持续上行。②sh企业M8/M9超高频PCB顺利通过英伟达AI PC芯片认证，集中调配先进设备，加急生产高端AI服务器PCB板材。
（4）光模块：市场消息传出，coherent计划把大批量光芯片产能向外转移至ds地区。
（5）AI应用：①相关部门公布人工智能产业“十五五”五大发展思路，加大模型、算力、数据核心技术攻坚力度。②国内AI原生办公智能体月访问量突破2000万次，日均Token调用量达到数百万亿级别。
（6）机器人：2026世界机器人大会定于8月19日至23日在北京举办。
（7）EDA：xskj关停部分传统EDA软件业务，并且已经向十余家芯片企业下发通知。
（8）AI电源：高温天气叠加数据中心用电负荷，美国电网用电量刷新历史纪录；北弗吉尼亚大型数据中心批发电价突破2500美元/兆瓦时。
（9）碳化硅：英伟达算力供电白皮书把SST固态变压器定为下一代800V高压直流供电核心设备，依靠碳化硅器件高频优势，可以完成10kV中压交流电直转800V直流电。
（10）锂电：7月国内锂电整体排产283GWh，环比上涨5.6%，储能电芯占比42.9%；全球锂电排产296GWh，环比提升5.3%。
（11）海外消费：沃尔玛落实降价计划，碎牛肉每磅降幅接近15%，其余品类商品同步开启调价。
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