0523 PCB上游展开更新之旗帜鲜明再看好PCB板块再加速【东北计算机】，周更新part1
周五跟大佬们汇报的Google和LPU详细方案展开如下：
1️⃣LPU：目前概率比较大的是M9Q+M9二代布混压；
2️⃣Google更新的比较多：
@AI服务器：#V7 PCB 24L，M7一代布+hvlp3+M7普通布；#V8i PCB 36L（16+2+18），M8二代布+hvlp4+M7普通布；#V8t PCB 34L（16+2+14），M8二代布+hvlp4+M7普通布；V9x&V9e未定；
@800G switch：PCB 24L，M8一代布+M6；
@1.6T switch：PCB 40L，M8&M9二代布+M7普通布；
#方案的确定本质上利好的是PCB全产业链加速，意味着1.pcb板厂备货加速capex持续，2.上游加速拉货，#总之PCB上游平铺是我们从去年以来一直的观点
材料升级方向：
#凌玮科技#东材科技#瑞丰高材#聚杰微纤#菲利华
确定性通胀方向：
#德福科技#宝鼎科技#宏和科技#圣泉集团
设备：
#三孚新科
耗材：
#新锐股份、中钨高新、鼎泰高科、四方达
By zyy
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