昨日热点: 固态电池 AI应用 PCB 房地产等
归因:
1）固态电池：七部门联合制定《新型电池产业发展“十五五”规划》，到2030年全固态电池初步实现规模化应用。
2）AI应用：摩根大通表示，Muse有望成为ChatGPT后最广泛使用的AI应用；Meta计划在未来几个月内将Muse引入其智能眼镜。
3）PCB：AI服务器需求爆发引发供给结构性重构，PCB产业链迎密集涨价潮，树脂、电子布、铜箔、CCL、PCB各环节均完成顺价传导。
4）房地产：国常会会议指出，推出一批务实管用的增量政策，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。
盘面
昨日三大指数尾盘震荡拉升后再度回落，科创50指数走势较强。量能大幅萎缩，沪深两市成交额1.41万亿，刷新年内新低，较上一个交易日缩量2936亿。全市场超3400只个股上涨。固态电池概念爆发，武汉蓝电30CM涨停，尚水智能20CM涨停，上海洗霸、国轩高科、金龙羽涨停；PCB澳弘电子、依顿电子、奥士康、超声电子、迅捷兴涨停；房地产深物业A二连板，万科A、滨江集团、信达地产、华联控股涨停；AI应用端表现活跃，纵横通信、掌阅科技、引力传媒涨停；电力浙江新能2连板，宁波能源涨停。下跌方面，玻璃基板概念走弱，沃格光电、彩虹股份等纷纷下挫。截至收盘，沪指涨0.18%，深成指涨0.34%，创业板指涨0.09%。
消息面
1、10月1日起我国将对居民购房实施贷款贴息：贴息1个百分点，最高省近5万元财政部、中国人民银行、金融监管总局发布通知，我国将从10月1日起对居民使用新发放商业性个人住房贷款购房实施贴息，以降低居民购房成本，更好支持和释放城乡居民刚性住房需求。
2、中国互联网络信息中心政策与国际合作所在“2026（第七届）中国互联网基础资源大会”上发布《生成式人工智能应用发展报告（2026）》，《报告》显示，截至2026年上半年，我国生成式人工智能用户规模突破7亿人，普及率超50.0%。
3、中国人民银行调整完善若干货币政策工具，扩大抵押补充贷款支持领域。将水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等“六张网”建设纳入抵押补充贷款支持领域，引导政策性银行加大对“六张网”建设的金融支持，助力扩大有效投资，深入挖掘内需潜力。
4、科技部部长阴和俊在国新办新闻发布会上表示，“十五五”时期将聚焦人工智能、量子科技、生物制造等前沿领域，集成电路、工业母机等重点领域，深空、深海、深地等战略领域，全链条推动关键核心技术攻关。
5、中国人民银行在充分发挥各项存量政策效能的基础上，决定进一步调整完善几项货币政策工具。一年期抵押补充贷款利率从1.75%降至1.5% 科技创新和技术改造再贷款额度增至1.4万亿元。
6、第九届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举办。据悉，企业展设置技术装备、消费品、农食产品、汽车及智慧出行、医疗器械及医药保健、服务贸易等六大展区和创新孵化专区。同期举办的虹桥国际经济论坛将继续发布《世界开放报告2026》及最新世界开放指数，同时首次发布《出口中国能力发展报告》。（可埋伏跨境电商、跨境支付概念股，相关标的：安克创新、绿联科技、太力科技、小商品城、可孚医疗、宇信科技、稳健医疗、京北方、广电运通、壹网壹创、水羊股份、兰剑智能、海南机场）
7、国家医保局9月28日举办口腔种植体、正畸托槽集采成果发布会，自首轮口腔种植体、正畸托槽集采省际联盟集采落地以来，实现了“合理减轻种植牙和牙齿矫治费用负担”的目标。
8、9月29日Meta宣布推出面向小企业的AI代理Muse，可根据用户设定的目标，协助经营业务、寻找客户及分析销售和财务数据等。Muse目前可连接Asana、Box、Canva、Dropbox、 Figma、 QuickBooks、 Notion、Shopify、Slack、Stripe、Zoom等多款企业工具，以及Facebook、Instagram商业账号。Meta表示，所有发布、发送或支出操作均需获得用户批准。
9、交通运输部等十二部门联合印发《推动多式联运高质量发展优化调整运输结构攻坚行动方案（2026-2030年）》。其中提出，到2030年，多式联运发展取得突破性进展，推动1000个左右主要货运节点提升多式联运功能，“综合货运通道+关键枢纽节点+全域覆盖网络”的国家多式联运基础设施体系基本建成。
10、默沙东宣布其PD-1抑制剂帕博利珠单抗注射液的皮下注射剂型已获得中国国家药品监督管理局（NMPA）批准，覆盖19项实体瘤适应症，成为中国境内首个且目前唯一获批皮下注射剂型的PD-1抑制剂。
11、《中国电力发展报告2026》显示，未来三年，我国常规水电预计新增装机约1200万千瓦。常规水电出力稳定、调节能力强，是构建新型电力系统的重要支撑。重点推进西南大型水电基地建设。金沙江、雅砻江、澜沧江等流域，将依托水电的快速调节优势，实行水风光一体化开发，实现水电与新能源出力互补。升按照《新型电力系统建设“十五五”规划》，到2030年，我国常规水电装机将达到4.1亿千瓦左右。
可能存在的机会
【固态电池】
近期吉利正在推进固态电池的实车应用筹备工作，这款新型电池电芯能量密度可达500Wh/kg，储能能力大约是旗下金砖电池的两倍，企业希望借此实现媲美柴油车的续航表现。吉利公布的固态电池参数十分突出：电芯能量密度可达500Wh/kg，约为现有“金砖电池”的两倍。续航方面，吉利目标是让搭载该电池的车型达到柴油车级别的续航水平，单次充电行驶超过1000公里，设计使用寿命更可超过100万公里。可以看出吉利加速固态电池上车攻坚解锁500Wh/kg电芯高密新上限，全锚定千公里单次续航目标重塑电车长途出行全新边界。
相关个股：
欣旺达，公司固态电池研发顺利，公司具备氧化物、硫化物和聚合物相关的固态电池技术储备，已经通过负极使用锂金属进一步将固态电池能量密度提升至500Wh/kg。
有研新材，公司主要参与动力电池用固态电解质材料的开发，公司动力电池用固态电解质材料处在小批量供货阶段。
国轩高科，国内动力锂电池领军企业之一；公司已实现车规级全固态电池制备及基础性能验证，是全固态电池从0到1的突破；公司全固态电池“金石电池”处于中试量产阶段。
北汽蓝谷，公司重视新技术的应用，始终跟踪固态电池前沿动态，持续与科研院所、相关企业保持沟通交流，开展固态电池搭载验证试验，积极推进固态电池产业化应用。
【AI营销】
近日上海市市场监督管理局印发《上海市推进广告业扩能提质三年行动计划（2026-2028年）》，提出培育数智广告新业态，聚焦短视频、直播、智能终端、生成式搜索引擎广告、AI对话广告等营销新场新模式。
相关个股：
值得买，公司推进全面AI战略，推出值数AI全域内容洞察平台等B端营销工具
因赛集团，公司与昕搜科技合资成立昕搜因赛，推出生成式引擎口碑营销与GEO优化等一站式品牌声誉管理解决方案
壹网壹创，公司AI Agent已落地Al生图、内容生成、投放优化、智能客服等营销场景并服务头部品牌。
引力传媒，公司内部自研上线“核力AI”的1.0版本已具备“营销文案生成”、“图片识别与生成”及“数字分身复刻及驱动”等功能应用。
【燃气轮机】
近日马斯克确认Spacex在得克萨斯州筹建铸造厂，专门生产大型燃气轮机叶片与导叶，拟将燃气轮机上线时间最多提前18个月。目前全球仅四家铸造企业掌握该工艺，GE Vernova等整机厂订单已排至2030年，成为AI基础设施建设提速的核心障碍。
相关个股：
崇德科技，公司已成功向上海电气等国内主要燃气轮机厂商供应燃机轴承，并与国际电力设备头部企业GE等开始合作。
万泽股份，公司单晶/定向高温合金叶片独家供应GEVerovaH级燃机。
应流股份，公司是国内少数能批量供应E/F/G/H级燃机高温合金热端叶片的民企，绑定西门子、GE等龙头。
【涨价相关】
近期甲醇市场持续获得多重支撑，地缘端霍尔木兹海峡航运虽有边际改善，但伊朗甲醇装置复产与装船进度不及预期，航运成本居高不下，伊朗作为我国甲醇核心进口来源地，9-10月进口到港量存在下修，进口收缩预期持续托底估值；国内供给端甲醇装置处于检修尾声，全国样本企业开工率回落至74.09%，西北多套煤制装置检修降负，内地工厂库存回落至31.2万吨，环比下降1.4万吨，现货报价坚挺。据商品现货最新数据显示，9月28日甲醇报价3533元/吨，近一个周以来累计涨幅2.9%。
相关个股:
百川股份，公司绝缘树脂及副产甲醇项目已建成投产；主营绝缘树脂及甲醇副产品，目前运转正常。
陕西黑猫，公司是国内首家焦炉煤气制甲醇联产合成氨及LNG的企业；主营焦化产品、煤化工产品，拥有甲醇产能60万吨。
赤天化，公司是贵州最大甲醇生产企业；主营煤制甲醇，全资子公司桐梓化工拥有甲醇产能30万吨/年，采用德士古技术。
上市公司投公告及资者互动平台精选
1、华联控股表示，在推进阿根廷盐湖项目的同时，也在持续关注其他新兴产业投资机会。
2、中广天择表示，公司AI漫剧业务会根据市场情况对题材和制作排期进行动态规划。
3、南山控股表示，旗下常熟雅致模块化建筑有限公司专注于模块化建筑和特种箱的研发与制造。
4、中科江南表示，已先后在多地开展基于数字人民币的财政资金全流程闭环管理工作。
5、国民技术表示，积极拓展光模块客户，持续推进送样、整机联调与导入验证工作。
6、长盈通公告，收到某客户关于保偏光纤产品的|笔采购订单，总金额暂定1.47亿元（占2025年营收3b.93%）。预计将对经营业绩产生积极影响。公司已对客户名称、产品规格等部分信息进行豁免披露。
7、和而泰公告，拟发行不超22亿元（占2025年营收20.52%）科技创新可交换公司债券，标的为所持铖昌科技A股股票，用于偿还贷款。
8、陕鼓动力公告，拟投资不超b.73亿元（占2025年营收7.14%）建设高端装备产业创新研究中心，位于西安高新区，支持战略转型，尚需股东会审议。
9、博迈科公告，全资子公司签订16-21亿元（占2025年营收84.21%-110.53%）与海上浮式生产储卸油船(FPSD)上部模块建造合同，将部署于南美，计划2028年下半年完工，对当期及未来业绩产生积极影响。
10、行云科技公告，公司全资子公司深圳行云与VF客户签署《销售合同》，深圳行云向VF客户提供算力服务器，合同含税总价约23,920万元。本合同已完成交付及验收，预计将对公司今年经营业绩产生一定影响，不涉及关联交易。
11、锦江酒店公告，公司拟以协议转让方式收购黄德满持有的维也纳酒店有限公司和深圳市百岁村餐饮连锁有限公司各10%股权，交易价格合计约81,098.40万元，资金来源为自有资金及银行贷款。本次交易不构成关联交易及重大资产重组。
提前祝朋友们过节快乐
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