1、【海亮股份】
精炼铜关税分情况：
① 关税小于28%，在美产能成本优势仍旧具备，铜加工厂不受影响；
② 精炼铜关税大于28%，#可再生铜冶炼不需要新增设备，铜加工厂可以使用低价的可再生铜作为原材料以精炼铜价格为报价，#高盈利状态可持续
定价做简单题：仅考虑北美30e+铜箔12e，预计27年公司利润42e，简单题给30XPE对应1200e市值目标，当前翻倍以上空间
2、【洁美科技】
涨价幅度：我们预计纸质载带、塑料载带7月有望涨价10%、离型膜有望涨价40%
行业紧缺情况：#中游客户为保交付派员工来盯守产线、主动提出上游涨价，且上游有望跟随客户呈现逐季度涨价趋势
估值：不考虑半导体期权，预计28年公司离型膜产能20e平，假设该产品涨价50%、30%净利率，对应15e利润，30XPE对应市值675e，叠加载带108e，合计市值780e，推荐
欢迎交流：孙潇雅/赵子淇
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