[烟花] 央视《天下财经》发布专题报道，当下国产大模型产业快速扩张带动AI算力需求爆发，上游芯片端出现百万级产能缺口，部分厂商订单排期已延伸至三年以后。此外重点关注2026.9.17-19在上海举办的华为全联接大会。
[太阳] 2026H1多家国产算力芯片企业营收、利润实现爆发式增长：
✔ 海光信息：营收91.0亿元，yoy+66.5%；归母净利润18.0亿元，yoy+49.7%；
✔ 寒武纪：营收60.0亿元，yoy+108.1%；归母净利润23.1亿元，yoy+122.6%；
✔ 芯原股份：营收18.6亿元，yoy+91.4%；
✔ 摩尔线程：营收17.4亿元，yoy+147.4%；同比大幅减亏；
✔ 沐曦股份：营收13.2亿元，yoy+44.7%；归母净利润6.1亿元，yoy+429.5%。
✔ 壁仞科技：营收12.4亿元，yoy+1997.6%；
✔ 天数智芯：营收9.5亿元，yoy+191.6%；归母净利润1.1亿元，同比大幅扭亏。
[庆祝] 板块利好频出，国产算力全面看涨
✔ 壁仞科技：壁砺系列已完成互联网大客户认证并批量交付，下一代产品按计划推进。“光跃”光互连光交换GPU超节点已实现数千卡规模商用部署；
✔ 华为昇腾：950PR已量产、950DT计划Q4推出；Atlas 950超节点规划Q4上市，已获讯飞、美团深度验证；
✔ 万卡AI超集群：首个全国产十万卡集群（曙光8000“登峰”）在郑州国家超算互联网核心节点投用，全球唯一单体十万卡集群；
✔ DeepSeek：V4完成去CUDA化，上线首日兼容昇腾、寒武纪、海光、摩尔线程、昆仑芯等八类国产芯片；V4 Pro正式版上线国家超算互联网；
✔ 阿里云：灵骏真武M890超节点实例上线，国内首个可运行超过两万亿参数大模型的超节点形态算力；
✔ 万通发展：PCIe Switch拳头产品开启规模化量产，144 lane版本全面推进送测；
✔ 澜起科技：把握CXL扩展控制器开发主导，率先试产CXL 3.2 MXC，已导入三星、SK海力士下一代产品CXL 3.2。
[發] 受益标的：
✔ AI芯片：寒武纪、海光信息、芯原股份、沐曦股份、壁仞科技、天数智芯、摩尔线程
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