据商务部官网，商务部、海关总署今日联合发布公告，公布对氦气实施临时禁止出口管理。公告称，依据《中华人民共和国对外贸易法》有关规定，商务部、海关总署决定对氦气（海关商品编号：2804290010）实施临时禁止出口管理。
氦气全产业链上市公司梳理（2026最新，分四大赛道）
信息仅行业梳理，不构成投资建议；行业风险：全球氦气高度依赖海外天然气副产、地缘供给波动、国产提氦产能爬坡慢、高纯电子级认证周期长。
一、本土自产提氦（LNG/石化尾气提取，自主气源，供给弹性最强）
依靠国内天然气装置副产BOG气提取氦，不受海外气源限制，核心标的：
1. 九丰能源（605090）
国内民营提氦龙头，内蒙古50万方+四川泸州100万方基地，总产能150万标方/年，产出5N高纯氦；国内自主氦总产能占比超34%，客户覆盖商业航天、高端工业、半导体。
2. 蜀道装备（300540）
四川天然气提氦，现有自产产能55万标方/年，5-6N高纯氦；同时销售模块化提氦分离设备，设备制造+自产氦气双业务。
3. 水发燃气（603318）
甘肃庆阳LNG提氦，现有产能20万标方/年，2026年底扩建新增50万方，依托西北陆上油气资源布局国产气源。
4. 凯美特气（002549）
石化炼化尾气回收提氦，产能14.4万标方/年，5N-6N高纯氦，侧重医疗核磁、中小半导体封装客户。
二、高纯电子级氦气（半导体刚需，6N超高纯，光刻/EUV专用）
芯片先进制程、HBM算力芯片冷却必需，壁垒最高，核心标的：
1. 华特气体（688268）
A股电子氦绝对龙头，国内唯一量产6N（99.9999%）氦气并获ASML光刻机认证，可供应3-7nm EUV产线；总氦气产能362万标方/年，氦气业务占特种气体板块收入45%，长协锁定俄罗斯气源，客户包含中芯国际、长江存储。
2. 金宏气体（688106）
6N高纯氦稳定量产，现有产能80万标方/年；新疆BOG提氦项目2026Q3投产，形成“俄/法进口长协+本土自产”双气源，供货国内头部晶圆、面板厂。
3. 广钢气体（688548）
内资规模最大氦气综合服务商，手握卡塔尔20年液氦长协，年氦气周转量500-900万立方米，国内进口氦占比13.4%；自研9N级极致提纯工艺，布局液氦低温储运。
三、氦气设备/储运（提氦装置、空分、液氦储罐、回收系统）
1. 杭氧股份（002430）
国内空分设备龙头，提氦分离设备市占率超80%；自主研发40ft大型液氦储运罐，同时配套氦气提纯、分装业务，兼具设备制造与气体分销。
2. 蜀道装备（300540）
模块化LNG-BOG提氦成套设备供应商，国内多家提氦项目设备总包商。
3. 中科富海（未上市）、中船系低温装备企业：氦液化、回收系统设备（无A股上市主体）。
四、氦气分销/回收分装（外购粗氦提纯、区域供气）
1. 和远气体（002971）
华中区域工业氦气供应商，外购粗氦提纯分装，配套氦气循环回收再生设备，无自产提氦产能。
2. 华特气体、金宏气体、广钢气体：同时覆盖分销+自产提纯，全国多区域布局充装站。
关键补充逻辑
1. 国产替代主线：九丰能源、蜀道装备、水发燃气为本土气源核心，缓解海外卡塔尔、美国气源断供风险；
2. 算力半导体主线：华特气体壁垒最高，先进光刻、AI液冷氦气刚需；金宏、广钢为国内晶圆厂主流供应商；
3. 设备受益主线：杭氧股份、蜀道装备，国内新建提氦项目核心设备供应商；
4. 2026年7月国内出台氦气临时禁止出口政策，优先保障本土半导体、航天、算力冷却国内供给，利好全产业链国内保供企业。
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