郑重声明：本文是个人投资思路，不构成投资建议。文中所有观点，仅代表个人立场以及个人操作，不具有任何指导作用。据此操作，风险自负。
美伊之间的拉扯依旧扑朔迷离，所以这周大盘就跟着消息上蹿下跳。两周的停火时间，就这样过了一半。事情最后的走向，目前并没有很明显的方向性，下周大盘可能承压，所以我的应对之法就是：如果大盘上涨，就看科技，大盘下跌，就看医药消费等防御个股。
有人说，切来切去容易卖飞，很难实现。这个世界就是你相信什么，你就得到什么。据我观察池的个股来说，大部分基本上一口气也就涨个三五天都会休息。如果确实有难度，就盯住主线科技。
情绪方面今天如期走了个修复，77家涨停，3977家个股上涨，这两个数据看起来还是不错的。不过跌停家数12家，倒也不少，而且下跌的大部分是前期的强势股，说明市场还是一个很标准的轮动走势。
板块方面，今天涨幅居前的有电池、能源金属、动力电池回收、中船系、证券、钠离子电池、两轮车等等。轮动走势，感觉没啥可说的，看看今天的新面孔证券吧。
上涨的直接导火索，就是中信证券昨天晚上发布了一季度业绩快报，归母净利润同比增长54.6%，创下历史新高。这份超预期的成绩单直接点燃了整个券商板块的做多热情。
当然，本身券商的位置也很低，多家头部券商估值跌破净资产，股票市场里，便宜永远是
硬道理。以东方财富为例，从去年的9月份调整到现在大半年了，股价也回到了18.18前低附近。
再一个是外部地缘风险缓和，全球风偏显著回升，为A股提供了积极的情绪铺垫。
最后就是政策呵护，盘后证监会发布了《深化创业板改革更好服务新智生产力发展的意见》，难怪今天创业板指怒涨3.78个点，拔得头筹。首批稳定币牌照也于今天公布。
总结下来就是券商板块处于业绩高增、估值低位、政策催化三重共振窗口，随着4月一季报窗口逐步打开，更多券商的亮眼数据有望陆续兑现，为板块持续提供的业绩催化。
但是，地缘政治的不确定性，以及短期情绪快速释放后的震荡需求，意味着板块更可能呈现震荡上行，而非连续暴涨的节奏。
也就是说，它也只是轮动的一环，郭嘉队也不会允许它暴涨的，那指数不飞了吗？
我之前对郭嘉队高度控盘，许跌不许涨颇有微词，但是我今天看了一篇文章，讲的是环京楼市跌了百分之七八十，真惨。所以不暴涨也是对的，没有暴涨就没有暴跌。就这样轮动套利，稳稳当当的，也没啥不好。
今天彩票股放一只电池化学品行业龙头吧，“未来6~12个月内，该标的的向上机会显著大于下跌风险，有望迎来一波强劲的估值修复行情，但将视角拉长至未来3~5年，其赖以生存的重资产一体化逻辑，正面临底层技术迭代（全固态电池）与全球地缘政治壁垒重塑的根本性挑战。”
6~12个月，够我跑好几个来回儿了，但是3~5年的危险，咱们也需要了解一下。
一方面，“26年是全球固态电池从实验室走向产业化的关键分水岭，一旦固态电池在未来3~5年内实现核心材料的大规模降本，并开始广泛装车，天赐材料引以为傲的、设计产能高达136万吨的庞大液态电解液直裁矩阵，将面临被市场彻底清零与淘汰的巨大风险。”
另一方面，“如果未来美国商务部在审核细节时，通过股权穿透或技术授权控制权条款，将天赐材料德州工厂实质性界定为FEOC实体，那么后果将是灾难性的。这意味着即使产品在美国生产，北美本土的主流整车厂为了不失去卖车的政策补贴，也绝不敢采购天赐材料的电解液。失去客户底座，德州工厂这20万吨庞大产能将面临停摆的绝境，数亿美元的巨额资本开支将瞬间沦为无法折旧、蚕食公司净利润的海外庞大坏账。”
TCCL
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。