早盘还是放量的，所以科技双创虽然是大低开，还是有两波非常明显的抄底动作。但外围影响太大了，韩国直接盘中-8%，导致早上抄底科技的大部分人都被埋了。下午开始触发恐H情绪，量化尾盘还开机砸了一波，导致科技收的非常难看。
今天整体还是比较混沌的：科技开盘低开批量在反核；避险消费医药早盘非常弱；机器人承接科技资金早盘表现强但身位直接跳水且下午基本没有强度了；AI应用高开坑人下午一波回流又力道不足。总结一句话，没有一个确定方向。
1、进攻方向：半导体AI为首的双创开盘示弱，机器人上午表现强势。
2、防守方向：按说科技退潮防守方向应该主动，但开盘消费医药没有开一个一字出来，总体仍然猥琐，合力不足。
盘前盘中信息差Meta出租富裕算力：昨晚，海外巨头Meta正计划构建云计算业务，出租富裕算力，被市场理解为算力通胀，不需要那么多算力。
盘后信息差美联储加息预期：据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为68.5%，累计加息25个基点的概率为31.5%。
算力、算电协同：国社发文章指出，AI吃电太猛，算电协同从概念走向加速落地；7月2日，联想集团副总裁、联想中国首席战略官提表示，从长期看，无论中国还是海外市场，AI算力需求还有很大空间，没有出现算力过剩的情况；DeepSeek服务状态页面显示，DeepSeek网页/API性能下降，原因已定位，正在实施修复。受影响组件有：API服务、网页对话服务。。
量子科技：近日，在2026上海信息技术应用创新产业发展论坛上，图灵量子携手海光信息联合发布量子加密分布式存储方案，聚焦AI时代海量数据存储与安全治理需求，将图灵量子在量子计算、量子安全能力与海光信息国产算力平台深度融合，构建覆盖数据全生命周期的可信存储体系。
宇树机器人：今日（7月2日），证监会网站显示，同意宇树科技首次公开发行股票注册。
海洋经济：辽宁：拓展“人工智能+海洋”应用场景 探索量子技术在海洋科技领域应用。
体育：国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》 推进“三大球”振兴发展。
个人分析这两天有朋友好像没看到发文，其实我每天都发了，有时候是被制裁了，迟迟放不出来，索性也行不管了，随缘吧。
1、退潮还是分歧？抄底还是回避？
昨天科技是一个分歧，昨晚利空比较多，美股大跌，因此分歧延续，做好低开准备。竞价开始，第一步锚定总核心创板的中际和科创的村龙、寒王，发现三个全部都是大低开；第二步看昨天分歧的核心，光纤的长飞和存储的兆易，都是大低开，且兆易逼近跌停；第三步看抗跌的核心，MLCC的风华、电感的顺络、封装的长电、玻璃基的京东F，全部是深水。
由此我们整合出一个结果，总锚弱势，弱势方向延续，强势方向补跌，第一时间，先按退潮处理，因为弱的方向太多了，很容易造成情绪蔓延，一个带坏另一个。
如果认定是退潮，就要等，不能急于抄底，随便抄底都能赚的时候早就过去了，缩圈会让难度加大。如果想做抄底反弹，基本要等第一波反弹结束，第二次回落看承接，大方向上看双创都没有明确买点，除了尾盘恐慌博弈明天反弹。事后分析早上玻璃基的京东F作为近期人气王和未来科技核心，差点走出地天，但这也是仅有的一个好方向，存储、光纤、靶材、MLCC等等基本都跌回去了，不好选。
2、明天如何看待？
这里存在连续走退潮的可能，关键还在明天。科创50一口气跌了快10个点，明天原则上会有个修复，如果修复止跌站稳，那震荡中慢慢缓过来也不错；反之，如果修复一波开始二次坑人且没有承接，那就比较危险了。参照商业航天那时候，核心批量跌停，然后埋了一波抄底做反弹的人，此后开始了长达半年的回调。半导体的资金集中度可比航天要更多，差的情况不敢想象。
两手准备，如果情况差，就找避险方向，消费、医药等；如果承接比较好，就找扛跌的、业绩确定性比较高以及有想象力的方向核心，比如今天的玻璃基、国产华为链等。刚刚看美股盘前，情绪已经大幅缓和，普遍跌转涨了，明早可以看下收盘情况。
预祝好运。
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