海内外AI多重利好共振，光网络四杰迎来布局良机
近期海内外AI产业利好密集落地，大模型迭代升级、科技巨头重金布局、算力硬件技术突破三重驱动，全球AI产业链景气度持续攀升，光网络核心赛道迎来重要布局窗口。
国产大模型方面，4月24日DeepSeek-V4系列模型正式上线并同步开源，该模型分为Pro与Flash两大版本，分别适配高性能研发与高效经济部署需求，各项参数表现亮眼，且已完成华为云MaaS平台适配，实现免部署、一键调用，进一步推动国产AI模型商业化落地，带动产业链上下游需求持续释放。
海外AI赛道同样动作频频，4月23日OpenAI正式发布GPT-5.5及GPT-5.5 Pro模型，面向付费用户开放，在编程、科研、专业任务等领域性能领先。与此同时，谷歌宣布计划向Anthropic最高投资400亿美元，首期投入100亿美元，依托云业务布局AI模型服务，与全球主流云服务商展开正面竞争，海外AI产业扩张步伐全面提速。
算力硬件领域，4月22日谷歌推出第八代TPU芯片，分为面向大规模训练的TPU 8t和聚焦高并发推理的TPU 8i，在芯片集群规模、互联带宽、网络架构、散热技术等多方面实现全面升级，大幅提升AI算力运行效率，也为上游算力网络、光通信产业链带来全新增量需求。
立足当下AI产业发展趋势，全球AI产业链及光网络核心赛道投资价值凸显，相关核心标的如下：
一、全球AI产业链核心标的
中际旭创、新易盛、源杰科技、英维克、华工科技、亨通光电、中天科技、天孚通信、光环新网、奥飞数据、润泽科技、中兴通讯、紫光股份、欧陆通、宝信软件
二、全球AI产业链受益标的
长飞光纤、长光华芯、永鼎股份、远东股份、杭电股份、宏景科技、协创数据、网宿科技
三、光网络四杰核心标的
推荐标的：盛科通信、杰普特
受益标的：仕佳光子、锐捷网络
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