🔥【半导体设备】
1）近期部分核心半导体设备企业较今年上半年进一步上修订单，三季度订单落地后对于今年订单增速信心进一步增强，此外诸如江丰电子、正帆科技、安集科技等上游耗材/零部件公司业绩释放开启，进一步印证高景气；
2）2027年存储大客户合计预计以翻倍的下单量继续扩产，行业维持高增速，核心设备企业订单预计至少维持50%-100%速度增长，全球景气度同样持续，ASML订单能见度已接近2030年；
3）中国晶圆制造扩产下游需求叙事较全球β更为独立，晶圆制造国产化/出海+设备国产化有望持续提供板块α，继续重视核心赛道龙头企业。
前道设备：北方华创、中微/拓荆、华海/盛美、飞测/芯源/先导、精测/微导
后道设备：长川/华峰、精智达/金海通/光力
辅助设备：京仪/中科仪
设备零部件：高凯/恒运昌、富创/江丰/新莱等
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