3.22复盘
2026.
择时:
割裂超冰+2
跌透再反弹——轮动（化工 电力 算力 AI硬件 政策题材 ）
上涨家数662+
新能源etf+3.5%
主线——？
新政策最强的？
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板
3.8%
强重组开板即买战法
高度——0%三房巷x
4进5 晋级率100%
深华发A 华电辽能
3进4 ，100%
2进3，33% 韶能股份大胜达
1进2，16% ——6个 东方新能，华电能源，国新能源
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。（华电能源、华电辽能、粤电力A、东方新能、吉鑫科技等）
算力服务：腾讯、阿里、百度等大厂，近期先后宣布上调AI算力产品服务价格。（奥瑞德、美利云、贵广网络、铜牛信息、利通电子等）
天然气：美以袭击伊朗一处重要天然气设施；伊朗随后袭击卡塔尔、阿联酋、沙特油气设施。（国新能源、蓝焰控股、天壕能源、洪通燃气、首都燃气等）
数据要素：《中华人民共和国国有资产法（草案）》将“数据资产”列为国有资产重要组成部分。（深桑达 A、太极实业、上海钢联、数字政通、易华录等）
今日轮动：
电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。（华电能源、华电辽能、东方新能、兆新股份、华塑控股等）
光伏：市场传闻称，特斯拉团队计划采购较大规模的中国光伏设备，涉及数家上市公司。（国晟科技、正泰电源、中利集团、首航新能、永臻股份等）
周末舆情热度：
①算力/算电协同-华为重磅发布新一代算力芯片，“算电协同”首次写入政府工作报告，明确列为新基建工程；（算力/依米康、美利云、软通动力、协鑫能科、佳力图 、利通电子等;
电力/九洲集团、兆新股份、银星能源、华电辽能、华电能源、广西能源等）
②稳定币-香港稳定币发牌进入倒计时，
马斯克，X Money（X平台支付业务）将于下月向公众开放早期使用权限；李家超：香港是资金安全港 ；（拉卡拉、四方精创、华峰超纤、御银股份、中油资本等）
③太空算力/太空光伏-马斯克：Terafab项目即将公布 年产能超1太瓦算力 约80%算力用于太空领域；（顺灏股份、大胜达、云南锗业、金宏气体、航天电器、罗博特科、钧达股份
等）
④机器人-宇树科技科创板IPO申请获受理；（依米康、富临精工、首开股份、景兴纸业、海川智能等）
⑤外围地缘-霍尔木兹海峡运力受阻，国际石油、天然气等能源价格飙升，进而传导至其它相关的化工品类。（国新能源、迪森股份、深圳燃气、蓝焰控股、华电能源等）
周期:
避险周期+通胀预期——贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？
1节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
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