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7.10 都回来了！
想起来了，我全都想起来了，我就是华尔街之狼，我是国产之王，我是光之使者，我是芯之继承人，我是内存之王，我不是田野里的韭菜！不是过年的年猪！

昨天说到了短期底，早盘指数向下杀到年线以后开启反弹，这下右脚确认，这次熬过来的就是信仰持股，熬不住的也都这几天跑完了，确实是杀的人心力交瘁，有业绩没业绩统统杀，起步-30，这是当猪宰呢？再杀下去产业链都要怀疑人生了，所幸熬过来一切都值得，光永远是那个光，存永远是那个存为王，今天我们都是光，存，芯人！
三大指数探底回升，午后单边走强，双创领涨，科创暴涨超8%一天收复失地，不过收盘两市还有近3000家待涨，微盘股多数还在水下挣扎，收盘两市成交2.9万亿，增量全部来自于午后场外观望资金跑步进场，看来大家都怕反弹的时候踏空，宁可套住也不能踏空挺有意思的，一句话总结，大科技的主场其他统统靠边站！
芯片，全市场的大哥，最强分支存为王，长鑫昨晚半夜披露招股书，16申购，月底就上，说实话再不争资金都跑外面交易大力士去了，情绪恒尚小分歧高开秒板晋级八板，有研g作为最近图形最好的高度再度拉板晋级三天两板创出新高，天山，深科弹性拉板，权重兆易底部反弹首板，封装作为受益方向辨识度华天竞价弱转强换手晋级三天两板，趋势甬矽，次新盛合拉出10+大阳，权重长电，通富反弹拉出首板，设备华海，中微，金海，珂玛，长川等等批量大长腿，fab中芯，华虹拉出大阳双双创历史新高，gpu沐曦，摩尔，寒王大阳反弹，可以说芯片板块是一人得道鸡犬升天，现在大家就盼着正主了，最起码在正主上市前应该问题不大，上市后玩的就是硬逻辑和正儿八经的供货受益方向了。
算力，辨识度只有一个就是这两天业绩披露后最为强势的浪潮，昨天百亿大单一字，今天爆量高开后小分歧继续拉板晋级二连创历史新高，他算是这两天整个盘面的阵眼，有点类似于4.8东山披露一季报那个节点，那会儿是海外链主场主升，这次是国产披露中报主升，看看能不能走出来，这里国产链本来是不指望出业绩的，既然不仅有业绩还能得到市场承认那是最好的，而且目前市场交易的长鑫同样是国产链扩产逻辑，所以不矛盾，板块盯着他就好。
ai硬件，终于迎来了像样的反弹，情绪旭光止跌拉出首板，光模块东山，光迅反弹拉板，权重中际，新易止跌拉出中阳，pcb深南，兴森反弹首板，权重生益大涨超8%，光纤，最近跌幅最大的分支，石英，有研，星宇反弹首板，长光，杰普，长飞纷纷大中阳反弹，出业绩的永鼎，杭电终于止跌反弹，出了业绩反而是断魂刀属实没想到，现在量化真是越来越聪明，板块内电子布，铜箔，ccl，mlcc，树脂等等日内反弹不明显，这里硬件反弹还是需要选那个最确定的点才行，杀跌能抗跌，反弹能领头才是我们追求的，这里块头越大除了稳，反弹力度还大，深挖就是逻辑最确定，产业链最不受影响然后现阶段是最受资金喜欢的，长鑫以后这点会更加明显，慢慢体会。
中报，板块放量最明显，说明业绩还是资金最关注的那个点，所以后续继续回到业绩上来吧，有业绩的还是海外链，当然了目前处于什么高度需要自己把握，国产链能出业绩就更好了，位置更低，下半年预期更高，所以这两者也需要做仓位切换，祝好！
机器人，这两天没人提了吧，前几天动来动去但整个市场处于回调阶段，所以并无卵用，今天大反弹资金选的还是光，所以这种只能当过渡题材看待，航天，医药，包括昨天异动的ai应用也一样，虽然个别有亮眼业绩但是代表不了整个板块，行业有没有景气度？产能？人气？落地？增量环节等等都是需要从战略方向上去考虑的，满足条件的就是当下资金最喜欢的，尊重市场，敬畏市场，学习市场，最后融入市场！
日内开启不错的大反弹，熬过来一切苦尽甘来，熬不过来倒在最后黎明前，今晚美股大反弹，明天韩国熔断上涨，我们高开继续反弹，然后向前排靠拢，后排反弹撤退别留念，晚上大力士开始交易，下周就轮到我们的长鑫启动了，一切都是大家不言而喻的心知肚明罢了，看开一点。
今日操作，半路浪潮，水下继续低吸锐捷，+1多做t，没有德明的新开兆易，没建华丰的水下拿货，继续格局甬矽，东山等等趋势硬件。

明日计划，科创日内大高潮，明天分歧，海外硬件会延续反弹之路，存储继续看兆易反弹力度，考虑低吸做t，德明一样，封装，日内最主动的分支之一，考虑盛合和甬矽的低吸机会，结合下半年昇腾大批量出货盛合是最受益方向，所以可以考虑中线趋势低吸持有了，主板就长电，没权限的就考虑他。至于还有非常多的设备材料自己挖掘吧或者等市场选出走趋势的辨识度也行，其实是明牌的东西，不公开说了。硬件，最直接的就是中际，新易和东山几个，继续看反弹，今天没动的pcb上游明天可能动一动，切不切换自己看都行，这里只看业绩，至于之前发布的只能当炮灰处理了，市场选的，国产链浪潮，继续做，有低吸做低吸，没有就格局，继续看好这波反弹先锋阵眼，明天看看剧本是不是上面写的，祝好！
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