#海外太空算力持续加码：
1、3月16日，美国FCC正式受理Starcloud建设多达8.8万颗卫星的太空计算星座申请。
2、3月17日，英伟达GTC大会宣布“太空计算已经到来”，发布Space-1 Vera Rubin模块，太空AI推理算力较H100提升最高25倍。
#国内产业融合加速向前：
1、3月16日，全国卫星互联网系统与服务标准化技术委员会获批成立，卫星互联网应用领域不断扩展，产业能力日益增强。
2、3月17日，三角防务联合西测测试、睿投能源、陕西空天院等设立注册资本5亿元的“西部航天科技”合资公司，覆盖卫星设计、运载发射、在轨测控全链条。
⭐️海外巨头引领技术突破助推太空算力星座加速落地：英伟达携Vera Rubin模块切入太空算力领域，叠加Starcloud规划部署8.8万颗卫星的巨型星座，标志太空算力正从概念走向商业化落地，海外市场已形成“芯片巨头提供核心算力+科技公司构建太空数据中心”的协同模式。
⭐️持续迸发跨界融合助力行业发展：三角防务联合多家单位设立的合资公司，覆盖从卫星设计、运载发射、在轨测控到数据服务的完整闭环，是继飞沃科技、广联航空、钧达股份等之后上市公司重磅布局商业航天的又一典范，跨界融合将持续加速行业发展。
我们认为，产业推进从未停下脚步，SpaceX、蓝箭等头部公司IPO，星舰V3、朱雀-3等明星火箭的试飞等催化逐步增强，当下需重视商业航天新一轮行情！！！
🔥建议关注：
1、运载火箭：广联航空、斯瑞新材、三角防务、飞沃科技；
2、卫星制造：复旦微电、烽火通信、臻镭科技、信科移动；
3、地面设备：盟升电子、信维通信、海格通信、国博电子；
4、太空光伏：电科蓝天、迈为股份、乾照光电、宇晶股份；
❗风险提示：产业研发/商业化/产能提升不及预期
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