中国电建
中国电建立足水利水电、新能源工程与基建核心主业，紧抓双碳战略、新型电力系统与国家水网建设机遇，全力推进投建营一体化转型。公司作为全球水电与抽水蓄能建设龙头，抽蓄设计市占率近90%、风光储建设份额领先，特高压、储能与海外新能源订单持续高增，绿色电力运营资产快速扩容。依托央企背景与中特估政策红利，国企改革深化与资产价值重估预期强烈，叠加一带一路海外业务放量、算电协同新基建赋能，形成“能源基建+绿电运营+中特估+一带一路+算电协同”多重驱动格局，凭借央企龙头确定性与板块共振效应，稳居市场主线人气标的。
金正大
金正大聚焦复合肥、缓控释肥、磷肥与土壤调理剂核心主业，深度受益春耕旺季、化肥周期上行与农业现代化政策，叠加磷资源布局与成本优化，主业盈利修复弹性显著。公司积极延伸磷化工产业链，布局磷酸铁等新能源材料，打通“磷矿—磷酸—电池前驱体”成长通道。依托国资赋能与司法重整完成，经营拐点确认、困境反转逻辑清晰，摘帽后估值修复动力充足。同时受益土壤修复与乡村振兴需求，形成“农化周期+磷化工+新能源材料+困境反转+国资改革”四轮驱动模式，凭借低估值与资金偏好，持续占据短线活跃高地。
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