一、盘前消息
1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.13%，纳指涨0.81%，标普500指数涨0.65%并创历史新高。存储板块大涨，闪迪涨超13%，西部数据、海力士涨超7%。光通信板块走低，Coherent跌约8%，Lumentum、康宁、Applied Optoelectronics跌超5%。
2、国际油价结束近期连涨走势。旨在结束伊朗战争的协议进展有限之际，交易员正在研判目前究竟有多少原油通过霍尔木兹海峡运输。布伦特10月期货结算价下跌2.2%，报每桶87.07美元。WTI 9月期货下跌2.4%，结算价报每桶81.25美元。
3、通胀缓和的迹象强化了市场对美联储下个月维持利率不变的预期，国际贵金属走低，现货黄金价格收跌1.31%，报4350.88美元/盎司；现货白银价格跌1.36%，报64.44美元/盎司。
4、铝价连续第二天下跌，中东一家大型冶炼厂宣布了比预期更早的恢复生产计划，缓解了市场对供应日益紧张的担忧。LME期铝周四下跌1.6%，报3258.5美元/吨。
二、盘前思路
周四，上证第一阻力年线已经出现了3次试探，都没有能收上年线，这个位置震荡在所难免。昨天上证收于5日均线之下，有走弱迹象，除非上演破5返5，否则指数大概率会向10日均线附近靠拢。下方的支撑看3870-3900，3900是整数关口和10/30天线的交汇之处，3870是底部小箱体的整理上轨。
当下市场分歧比较大，沪指顶着年线压力，市场也没有明确的主线能带动市场形成合力，看看昨晚美股能不能来点正面的指引。
三、板块思路
轮动方向，有色，最近交易完宏观数据后，明显有资金兑现，这块多锚定外围期货表现；
AI应用、机器人盘中经常有轮动表现，但没有现象级的催化，很难连续拉升，多以趋势回踩埋伏轮动为主。
当下没有明确的进攻主线带动市场走持续修复，以电风扇轮动为主，叠加指数年线压力，策略上不重仓、少追涨，多留意图形好的。
四、昨日热点
算电协同：同力天启
地产：京投发展
消费：皇氏集团
影视：北京文化
创新药：亚泰集团
光通信：华西股份
超节点：共进股份
五、主题前瞻
1、美股存储板块大涨
闪迪上涨13.67%，铠侠ADR上涨9.01%，西部数据上涨7.31%，海力士上涨7.29%。
2、DeepSeek发布API涨价公告
DeepSeek Harness 的开发者预览版（v0.1 版本）面向全球 Harness 开发者开放测试。
算力：城地香江、群兴玩具、利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技
3、商务部：对原产于印度的进口单模光纤征收反倾销税
4、央视财经：上半年算力金属价格大涨 钽价飙升158%
六、行业要闻
1、新闻联播：我国加快推动新一代通信网建设。（武汉凡谷）
2、央视财经：人造太阳赛道爆发，新一代人造太阳要来了。（宝胜股份、百利电气）
3、糖尿病治疗新突破，上海科研团队研发出一种工程益生菌活体药物，让患者实现血糖动态调节。（均瑶健康、科拓生物）
4、六部门印发《安全应急装备产业发展“十五五”规划》。（青鸟智控、威海广泰）
5、中疾控：7月新增新冠确诊病例52.2万例。（创新药）
6、第二届世界人形机器人运动会将于8月22日在北京开幕。（机器人）
6、白宫宣布对进口无人机及零部件征收关税。
7、央行：8月14日开展10000亿元买断式逆回购操作。
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