昨晚短线有三个不确定因素：爱丽出关怎么接、传智进监管怎么扛、哈药最后一天监管主力什么态度，全是变数，挤一块就是分歧的引信。今天盘中一颗颗拆开看，爱丽出关继续往上拱，十板封死，高度直接打满。传智就没这命了，身位矮一截，资金就选择直接落袋走人，断板就断板，顺带把AI应用的分歧给放大了。再加上超跌科技那边开始分层，算力网和电力网也在回调整理，几股力一起往下压，今天这个分歧的力度真不算小。但分歧力度不小，指数却往上冲，还站住了25日线，把7月22号的高点给捅破了。科技内部也开始做轮动，前两天弹得凶的今天歇一歇，但歇歇不代表起不来，大资金也得把手里的套牢筹码和底部筹码倒腾出来，不可能只拉几个点就收手，所以八月反弹的逻辑还在。不过要是真一口气拉太高，冲到前面套牢盘密集区，套牢盘加获利盘双重压过来，对大资金也不是啥好事，所以他们更愿意一边震一边消化，前两天没动的今天补涨一下，科技对指数的拖累就没表面看着那么大。既然大科技进了震荡结构，板块短时间也是反弹格局，那就只能盯个股，找那些已经拿到订单、有业绩的核心票。小科技那边还在博弈主线，方向太杂，暂时看不出谁有气质。农业、煤炭这些前期趴地上的今天也跳出来暖暖场，但说实话，这些对冲方向真没必要多看，真正该盯的，还是前几天扛旗、今天主动挨分歧的那几个方向。那下一轮主线从哪冒出来？我觉得一定是从这几天带动市场回暖、推着指数反弹的方向里走出来，不会是靠分歧日拿来挡刀的农业煤炭。大致捋了一下就是三条线：超跌科技反弹，逻辑简单，跌多了弹一下，但上面套牢盘压得死死的，天花板明摆着，所以它就是个反弹，跟主线不沾边，顶多蹦出几只穿越的个股；AI应用，底子最厚，也是最早把市场从冰窟窿里拽出来的功臣，如果把AI应用和AI算力放一块看，绝对是主线级别，但目前还没看到龙头冒出来，泛微那边倒是值得盯紧；六张网，问题是有表现的只集中在少数几只票，整个板块还没形成合力。今天有个细节挺有意思，早盘楚天和恒宝带头数字经济，AI应用里跟数字经济沾边的票立马走得比其他票硬气，泛微分歧转一致，缩量反包涨停，恒银也反包封板，普联正反馈确认抱团，易点也明显扛住了。我就在想，AI应用会不会先借着数字经济这个分支切口，把板块的回流和聚焦带起来？毕竟AI应用可以涉及多个行业。接下来看谁先从分歧里爬起来，谁先跟指数共振往上走，谁就是主线。非科技这边，医药消费那些都是跟科技拉扯，我觉得锚定个股就行，看柚子想抱谁。情绪方面，几个关键票今天都给了信号。哈药，今天是监管最后一天，资金直接掀桌子，大阴线兑现，不演了，老粉都知道，这种明牌运营出监管的票，越靠近最后一天变数越大，今天吃到这碗面的兄弟应该感受最深。同理可以看立新，哈药最后一天被砸 ，那么立新后天出监管会不会也是和哈药一样的待遇，所以这里资金选择了抢跑 。短线的情绪在于模仿，以后要长个记性。爱丽，十板继续打，但今天的板跟前面不一样，这是它第一个真正的换手板，前面全是缩量一字，所以这个十板到底是硬还是虚，明天换手后的反馈才作数。传智，今天中阴断板，但断板不等于结束，AI应用还背着最强主线的预期，如果这个方向还能走强，传智有两种走法：一种是最刚的，明天直接弱转强反包涨停创新高；另一种温和点，今天从哈药兑现出来的那批资金，会不会跑到传智身上复制同一套手法，慢慢运营把它也送出监管？走这条路节奏就慢，不要求明天马上反包，但底线是不能出大负反馈，得给个止跌的姿态。传智要能在这个位置稳住，AI应用这盘棋还能下。另外今天主动往上拱、叠加数字经济属性的那批票，这根分支要能把AI应用的回流节奏带起来，也值得多分一份注意力。分歧日不可怕，可怕的是分歧之后找不到方向，现在AI应用还是握有最大的主动权，但市场不讲情怀，只认结果。留得本金在，不怕没行情，节奏踩对了，分歧就是上车的机会。我是路飞，下期继续聊干货。股市有风险，投资需谨慎。
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