AI服务器单机MLCC用量显著高于传统服务器，高端高容产品供需持续趋紧；海外头部原厂陆续上调报价，产能被长协锁定，国产替代与上游材料环节迎来景气窗口。“追价抢料潮”爆发：供应紧张背景下，部分客户为确保关键料源稳定供应，不惜以原价2至3倍价格向国巨、村田等大厂寻求货源，形成“价高者得”的抢料氛围。海外巨头集体涨价：三星电机自2026年8月1日起将全系MLCC出货价统一上调30%；太阳诱电9月1日起跟调；村田此前亦针对AI/车规高容产品上调15%-35%报价。AI算力带来需求暴增：传统服务器约需2000-3000颗MLCC，而8卡AI训练服务器用量可达2-3万颗；Rubin NVL72单机柜用量或升至约60-65万颗。产能真空与国产替代：高端AI专用MLCC产线建设及良率爬坡周期长，海外高端产能被云厂商长协锁定，部分产品交期拉长至12-16个月，订单外溢利好国内产业链。下表将梳理上游材料、中游制造及分销环节相关公司布局。
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