郑重声明：文中所涉个股均为复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
1、周五指数低开高走，翻红失败后全天水下震荡。黄线在上白线在下，微盘股指数大涨创历史新高。量能由缩转放，收盘勉强维持在了3万亿上方。个股涨多跌少，盘面赚钱效应依旧不错。
* 沪指这个位置肯定是锚定前高，就等着冲4200了，要是不放量的话冲过去意义也不大。创指小周期有点顶背离，不过目前这种环境下也不必理会。现阶段的盘面就是要出现连续的该强不强，放量滞涨才考虑见顶
* 周五晚上美股继续大涨，美光、闪迪、英特尔等又是涨十几个点，咱们一直锚定的SOXL反包大涨再度新高。下周后半周就是白宫预告的川普访华节点，届时本轮行情估计就差不多了
2、商业航天跟机器人这类纯叙事题材开始越来越活跃，跟机构趋势业绩线逐步并行。这中间应该会有个过渡的过程，不会一蹴而就。北证指数继续补涨，北交连续多日有涨停，说明盘面已经不再是纯看业绩的阶段了。盘面投机情绪加强，小盘、弹性、股性成为选股加分项。
* AI应用也算纯题材叙事，周四发酵的token工厂走出几个连板。但板块核心的易点天下高开低走，中青宝冲高回落。反正目前投机题材这块，主要就是商业航天、机器人、AI应用，前两个是马斯克叙事，明显更好一些
3、题材内部高低切，周五国产芯片跟算力调整，锂电板块大跌。低位的机器人板块大涨力度破万，成为日内最强题材。光通信板块回流，国产软件、商业航天日内活跃，次新那边也继续强势。
* 锂电开盘抢修复，永杉反包，天华、融捷等急拉，不过随后大幅跳水。盘中再出利空传闻，说是原本免征的消费税要征收2%。锂电板块再度大跌，天华日内高点回落超10%。这个板块近期不断的利空小作文，但碳酸锂期货那边正常，估计还是刻意打压股价
* 山东玻纤开盘连板，发散炒作到上游设备，织布机那几个诸如卓郎智能、泰坦股份、日发精机都是涨停，聚杰微纤连续大涨。反正玻纤电子布铜箔这些上游材料继续看好，菲利华这种后面应该也是要历史新高的
* 鲁信创投跟电科蓝天早盘10+20，商业航天周五早早上风口。午后回流，航天动力涨停带动电科蓝天回封。商业航天那边近期SpaceX那条线涨不少了，后面可以看太空光伏、太空算力那边，也算马斯克叙事。钧达、迈为周五都是有买点的，拉普拉斯这种也可以考虑。周五给的那个起帆电缆，后面也还可以继续看，因为这票有债，且债比股强
* 南威软件跟国安股份一字，国产软件早盘拉升，中国软件、榕基软件上板。不过这块没有进一步拉升出板块效应，也没有往AI应用那边扩散。易点天下这种核心身位高开低走，软件这边力度不大，算是补涨性质
* 天风吹稀土管制导致法拉第旋片涨价，福晶、东田微水下拉起，尾盘冲板。这块算是光通信那边，午后光通信其实是有回流的，汇率、烽火拉板。光通信作为机构趋势业绩线最核心的分支，后面应该随着题材风格的转变逐步过渡
* 机器人大涨，后面预期就是跟商业航天轮着来吧。这块继续看特斯拉机器人概念，长城科技、浙江荣泰、科森科技这些调整都还能看
4、国产芯片跟算力周五竞价不及预期，东阳光一字后低开下跌，中国长城低开低走没给溢价。国产芯片的大票普遍调整，算力那边分化，前排的润建跟大位涨停，但整体没出什么力度。
* 寒武纪、海光、芯原、兆易等周五都是典型的缺口低吸买点。也不是我看到美股科技大涨之后马后炮，这都是周五盘中解盘的时候点出来的
* 本轮行情就是科技行情，美伊冲突脱敏，所以外围锚定一直是美股的SOXL，也就是它们的半导体指数3倍做多。反正啥时候这个崩了，行情就到头了
5、情绪周五竞价是不怎么好的，大唐、长城作为市场核心涨停，竞价低开不给溢价。金螳螂作为市场高标，二波5板后被核跌停开。周四翻倍的北交次新N振宏，周五-30%跌停。好在作为10日区间涨幅榜首的大普微，继续大涨无惧监管，说明只是接力不行，但资金还是愿意往上打空间的。
* 18个连板，13个都是1进2。5.5的复盘就写了，越剑智能作为节前高标没走出来，那接力就只能反复做1进2
* 美股科技疯狗浪，这种行情，尽量做弹性。多看10日区间涨幅榜，不是说要去买那些高位股，而是通过它们，观察盘面赚钱效应集中在哪里。总结资金偏好，然后根据偏好去选股
6、周末消息没有特别意外的，还不如美股科技大涨带来的刺激多。DS拟募资500亿，梁文峰个人出资200亿。字节将增加25%的AI基础设施支出，届时看除了国产算力，液冷跟电源这种会不会补涨吧。还有就是国产量子计算机有点消息，但量子科技那边几个票的股性都比较差。
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