目录
1、重要财经信息
2、今日热点聚焦
3、昨日强势板块和个股
一、重要财经信息
①2026年第三批“两重”建设项目近日已下达，共安排超长期特别国债资金1935亿元。
②高盛：世界模型或成未来AI基建的新引擎 将叠加新的计算需求。AI投资重心迈向实体产业 未来6年资本开支或达7.6万亿美元。
③美股三大指数集体收涨，道指涨0.3%，纳指涨1.12%，标普500指数涨0.73%，热门科技股多数上涨，特斯拉、AMD涨超6%。
④COMEX黄金期货收涨1.23%，报4176.3美元/盎司；COMEX白银期货收涨2.33%，报62.485美元/盎司
二、今日热点聚焦
有研硅：收购安徽晶隆半导体60%股权
雅化集团：上半年净利同比预增710%-857%，锂盐产品销量和销售均价同步增长
容百科技：Q2净利预计环比增长662%-834%，磷酸锰铁锂业务满产满销且钠电正极规模化出货
圣泉集团：将于7月13日起上调PPO等低聚物产品价格，涨幅15%～20%
沪电股份：43亿元人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目预期下半年试产并逐步提升产能（调研）
视源股份：预计2026年半年度净利润同比增长265%-315%
联泓新科：预计上半年净利润同比增长149%-168% EVA、PO、PPG、锂电碳酸酯溶剂等产销量增加
新凤鸣：预计上半年净利润同比增长95%-112% 行业景气度回升产品价差扩大
宝地矿业：预计上半年净利润同比增长189%-210% 国际金价走强子公司新增金多金属矿粉销售
万华化学：预计上半年净利同比增长60%-70% 全球化工原料价格大幅上涨推动化工产品市场价格上涨
恒力石化：上半年净利同比预增136% 炼化、PTA板块加工价差显著修复
CPU
英特尔对CPU进行调涨。此次涨价主要针对部分消费级Core Ultra处理器以及Xeon服务器处理器。其中，高端Xeon服务器产品整体涨幅达到7%至12%。英特尔CEO陈立武此前透露，已经有客户对其表示，CPU与GPU的使用比例正在从过去的1:8演变至1:1甚至4:1。
（中国长城、禾盛新材）
CCL/电子布
7月6日，建滔发布涨价函：FR4上涨15%，PP上涨15%，时间点和斜率继续超预期！
（金安国际、华正新材、金禄电子、中国巨石、国际复材、中材科技）
铜箔
建滔积层板发布涨价函，其中铜箔加工费涨价5k-8k/吨。26年5月以来，建滔发布涨价函均为FR4和PP涨价，并未涉及铜箔涨价，上一次铜箔涨价为26年3月，铜箔涨价幅度为10%。
（铜冠铜箔、德福科技、诺德股份、宝鼎科技）
韬定律
今年秋季发布的华为Mate90系列，计划搭载基于韬定律的新麒麟芯片。
（概伦电子、盛景微、华大九天、微导纳米、长电科技、广立微）
机器人
①世界机器人大会8月19日至23日在京举行。
②爱仕达下属人形机器人子公司与智元机器人正式签署战略合作协议。双方将在采购订单与产品交付、具身智能机器人委托制造、具身智能机器人供应链合作、技术支持及场景化赋能、股权投资及合资公司设立五大方向开展深度合作。
（晋拓股份、爱仕达、先锋电子、雷赛智能、征和工业、大洋电机）
液冷
机构：AI、HPC和超大规模数据中心算力的快速攀升致使数据中心的热密度不断提高，传统风冷方案在高功率密度场景下已逐渐难以满足需求，液冷正在成为高效散热的必选方案。
（中石科技、大元泵业、申菱环境、飞龙股份、同飞股份、英维克）
交换机/光通信
机构：AI数据中心交换机进入“需求放量+速率升级+国产替代”三重共振。互联网大厂、运营商、政企云及智算中心持续扩产，国产交换机、交换芯片、组网方案导入比例有望抬升。
（菲菱科思、星网锐捷、紫光股份、共进股份、盛科通信、锐捷网络）
燃气轮机
机构研报指出，数据中心建设潮下电力需求激增，燃气轮机凭借部署快、成本低等优势成为优选方案，全球供应紧张局面或延续至2030年，相关叶片及设备龙头订单能见度显著提高。
（联德股份、振华股份、杰瑞股份、应流股份）
创新药
国家药监局综合司就《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到，将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道，提高临床研发质效。
（甘李药业、罗欣药业、首药控股、热景生物、亚虹医药、博腾股份）
培育钻石
机构预计2026年下半年金刚石散热相关商业化订单将密集落地，覆盖AI服务器、高端消费电子等领域。伴随AI高算力硬件持续迭代，产业链相关标的具备长期投资价值。
（黄河旋风、惠丰钻石、四方达、力量钻石）
锂电
行业数据显示，2026年7月中国锂电（储能+动力+消费）市场排产总量约283GWh，环比增5.6%；其中，储能电芯排产占比为42.9%。同期，全球锂电排产规划296GWh，环比增长5.3%。这已是连续第五个月刷新历史峰值。
（蔚蓝锂芯、永杉锂业、融捷股份）
养殖
在跌了两个月后，进入7月，猪价迎来明显反弹，数据显示，7月5日全国生猪收购均价上涨，外三元生猪均价达10.70元/公斤，21个地区价格上涨。
（巨星农牧、温氏股份、牧原股份、益生股份）
煤炭
据气象部门预计，7月，预计将有四次阶段性高温天气过程，多地高温日数较常年同期偏多。高温的到来有望提振电厂日耗，进而导致煤炭库存去化，催化价格反弹。
（昊华能源、陕西煤业、中煤能源、平煤股份）
三、昨日强势板块和个股
韬定律、液冷、机器人、交换机、燃气轮机、创新药等，详细的强势个股可回看昨日复盘笔记。（来自韭研公社APP）
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