宏观：
1、巴克莱的两名经济学家表示，日本央行料将在9月而不是10月加息，与此同时，他们将加息预期提前。这些经济学家表示，今天发布的日本央行7月30日至31日会议的意见摘要“整体听起来比植田和男行长的言论更偏紧缩，并给人一种印象，即决策者对在9月会议上决定加息持积极态度“。巴克莱目前预计日本央行将加息三次：分别在2026年9月、2027年1月和2027年7月，终端利率为1.75%，而此前的预测是在10月和4月加息两次，终端利率为1.5%。
2、日本央行在7月会议纪要摘要中指出，通胀上行风险正在上升，其中一名委员提到加息步伐可能会加快。根据周一发布的7月30日至31日会议纪要摘要，九名理事会成员中的一位表示：“鉴于核心CPI通胀率一直接近2%，且应比以往更加重视物价的上行风险，因此可以认为政策利率的加息步伐将快于市场预期。”在此次会议上，日本央行将政策利率维持在1%，并暗示可能在9月加息，称正密切关注日元贬值对物价和经济增长的影响。这一决定恰逢日本当局在美国同行协助下介入外汇市场以支撑日元之后。上月，日元兑美元汇率跌至40年低点，引发了市场对日本进口通胀以及全球金融市场稳定面临风险的担忧。九名董事会成员中，仅Hajime Takata一人在上月呼吁连续加息。尽管如此，行长植田和男在决议后的新闻发布会上仍采取了总体鹰派立场，强调他认为物价前景存在更大的上行风险。该会议纪要并未披露与会者各自的具体发言内容。一位委员在纪要中表示，随着日本央行考虑进一步加息的时机和步伐，需要仔细评估中东局势、人工智能相关需求以及汇率走势等因素的影响。“在此过程中，当前阶段需要对物价基本趋势的上行风险给予应有的关注，”该委员表示。一位日本央行委员表示，随着全球环境进入加息阶段，日本央行必须展现出防止通胀偏离上行的决心。该成员称，日本央行“需要采取灵活的方式应对海外金融状况变化等因素，并就加息幅度进行讨论，而不是拘泥于某种加息节奏”。
3、日本经济财政大臣城内实：预计日元贬值不会持续。投资增加对日元有利。为削减消费税筹集5万亿日元并非难事。政府尊重日本央行独立性的立场不变。日本央行的政策工作做得很好。
4、白宫经济顾问哈塞特：如果我现在在美联储，我会选择维持利率不变或降息。人工智能或许是未来两年最重要的政策议题。政府正在认真研究人工智能安全问题。我不会接替丽莎·库克出任美联储理事。希望丽莎·库克确实是清白的。日元行动属于贝森特的职权范围，无可奉告。沃什是再独立不过的人了。无需为稳定日元而炮制美债理论。稳定的日元有助于防止危机蔓延。美国政府将持有英特尔股票多久，由特朗普决定。
5、共同社援引未具名日本政府官员的话报道称，日本央行行长植田和男强烈暗示将在9月加息，是促成日本和美国联手干预日元汇率的决定性因素。美国方面对这一加息信号持积极态度，并因此与日本采取协调行动，以遏制日元贬值。
6、货币政策分析公司（Monetary
Policy Analytics）经济学家Derek Tang：（相比1998年、2011年）2026年这一次美国与日本联手干预日元汇率时，美联储”并未出资”参与美方的干预行动。官方数据可能要到今年晚些时候才会公布以证实这一点。其干预能力理论上仅受限于其意愿。
7、8月以来，湖北、广东等地多家中小银行纷纷上调存款利率，引发市场关注。进入8月，多地城商行、农商行及村镇银行发布公告，表示对挂牌存款利率或特色存款产品利率进行上调。总体来看，各家银行的上调幅度在10—33个基点（BP）不等。在宏观市场利率整体下行、银行业持续压降负债成本的背景下，中小银行针对存款利率“反其道而行之”的做法，实属不多见。业内人士认为，此举具有明显的阶段性揽储特征，不具备普适性，且与近期部分国有大行集体重启五年期大额存单并无直接关联。
8、截至8月10日，年内各地发行新增专项债规模已达25448.07亿元，发行进度（全年额度4.4万亿元）达57.8%。年内置换债券发行规模已达到17942.43亿元，完成全年限额2万亿元的89.7%，接近九成。粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒表示，下半年，随着储备项目持续落地以及债务资金加快发行，预计财政支出增速将明显高于上半年，推动经济回升。
行业
1、SK海力士据悉正考虑多种方案以提升封装业务竞争力。
2、近日，长沙市国土资源网上交易系统上架一宗“限房价”住宅地块，明确住宅（毛坯）销售价格6200元/平方米，引发市场关注。这也是自2023年9月之后，长沙再度推出限房价性质地块。限价项目是否要重回市场？8月10 日，记者向长沙市有关部门核实了解了情况。相关负责人表示，该宗限价地块为安居地块，长沙暂未计划推出更多同类限价地块。当前，长沙正一方面提振房企拿地信心，另一方面着手稳定房价预期，确保房地产市场进一步平稳健康发展。
3、日本显示器公司（JDI）周一表示，已收到多家制造企业以及数据中心运营商的正式收购要约，标的为该公司位于东京东侧千叶县的显示面板工厂。首席执行官赤间润在财报电话会上称，公司正与潜在合作方开展尽职调查。首席财务官表示，JDI 力争在明年 3 月前完成工厂出售，以此改善自身财务状况。至于是否有可能在美国新建一座显示面板工厂，该事项取决于美日两国政府的态度。
4、马士基：AE19航线将改经苏伊士运河航行，不再途经好望角。该变更将立即生效，从“马士基柏林”号轮西行航线628W航次、东行航线637E航次开始执行。
5、乌克兰农业部表示，受出口中断影响，今年秋季乌克兰粮食仓储缺口或将达到1100万吨。
6、根据OpenRouter最新数据测算，上周（8月3日至8月9日）全球AI大模型总调用量为69万亿Token，环比增长21.48%。其中，上榜的AI大模型中，中国AI大模型周调用量达34.25万亿Token，环比增长21.76%；同期美国AI大模型周调用量为9.17万亿Token，环比增长109.36%。中国大模型周调用量连续十五周超过美国，稳居全球首位。上周，全球调用量排名前四均为中国AI大模型。其中，DeepSeek-V4-Flash-0731（即DeepSeek-V4-Flash正式版）位居第一，周调用量达8.83万亿Token，环比增长570%；腾讯Hy3位居第二，周调用量达8.05万亿Token，环比增长67%；DeepSeek-V4-Flash-0423（即DeepSeek-V4-Flash预览版）排名第三，周调用量达5.88万亿Token，环比下滑19%；小米MiMo-V2.5掉到第四，周调用量达5.39万亿Token，环比下滑14%。
7、据Wolfspeed消息，Wolfspeed与光宝科技宣布达成战略合作，Wolfspeed碳化硅(SiC)技术在光宝科技800 VDC sidecar（侧车/侧挂式机架）及计算机架电源供应单元等平台完成适配，以支持超大规模数据中心客户的下一代人工智能数据中心，并有望获多家云服务提供商平台及未来部署采用。
8、从河南省农业科学院获悉，该院畜牧兽医研究所猪育种团队近日重磅发布了“豫猪一号”河南地方猪15K育种芯片，标志着河南地方猪育种开启了基因级精准保种与选育的新时代。
Uber CEO: Robotaxi正在迎来商业化时刻。
9、此前，美国参议院进入八月休会期，并未就加密货币监管法案举行投票，该法案在中期选举前获得通过的可能性显著下降。
加密行业仍寄望于《透明度法案》（Clarity Act）能够在议员9月重返国会、举行为期三周的短期会议期间在参议院闯关。该法案旨在为加密行业搭建一套监管框架。
但国会议员下月复会后待办议程繁重；且参议院共和党人与支持加密行业的MZ党人尚未就一项伦理条款达成共识，这一条款仍是谈判的核心阻碍。资本阿尔法咨询董事合伙人Ian Katz接受采访时表示：“我认为9月通过的概率会下降。审议窗口期很短，可用立法工作日不多，各类议题都会争夺议程空间。”
10、Anthropic PBC与麦格理资产管理和新加坡主权财富基金GIC建立战略合作伙伴关系，为这家Claude开发商建设数据中心。这些公司周一表示，新成立的实体名为Theseus Infrastructure，将作为开发人工智能计算设施的平台，“初期重点”放在美国。麦格理和GIC承诺为每个项目提供大部分股权资金，而Anthropic承诺承担这些设施可能导致的任何居民电价上涨。各方没有透露计划投资金额或项目规模的任何细节。银行和机构投资者正争相为支撑人工智能服务的基础设施提供资金。Anthropic等公司认为，人工智能服务将带来巨大的经济效益。出于类似逻辑，大型科技公司也在数据中心和芯片领域投入创纪录的资金。
11、据“九天人工智能”公众号消息，8月9日，黑龙江省“人工智能+”赋能行业高质量发展峰会暨国家人工智能应用中试基地（农业领域农作物种植方向）启动大会于哈尔滨顺利举办。种植中试基地，是贯彻落实国家粮食安全战略和“人工智能+”行动的重要抓手，是国家级人工智能应用创新载体。基地将聚焦行业共性技术难题，打造可复制推广的典型场景，着力筑成国内一流智慧农业创新高地。
12、据The Information援引知情人士报道，微软计划明年“大幅”提高自主设计的新一代人工智能芯片的产量。微软计划于今年秋季发布新款Maia 300芯片。微软一直在与台积电洽谈，寻求锁定可在2027年交付逾30万颗Maia 300芯片的产能。微软负责Azure Maia业务的总经理拒绝就具体生产计划置评，但表示微软的最终目标是让Maia芯片的部署规模达到吉瓦级别。
13、从亿纬锂能多方确认，该公司将进行价格调整，自9月1日起部分国内销售电池产品，将在原不含税供货价格基础上增加2%的消费税成本。据知情人士告诉记者，此次涨价主要涉及锂原电池、锂离子蓄电池产品。另有亿纬锂能相关内部人士对记者称，消费电池、动力电池、储能电池三大业务板块下游客户均会受到不同程度影响。不过，对于率先涨价会否影响后续订单或市场份额，其予以否认，并回应称，公司目前订单超过现有产能情况，相关价格调整整体不算非常敏感，预计对整体客户影响较小。真锂研究创始人、总裁墨柯在接受记者采访时表示，消费税由电池厂代缴，只要出库开票，都需要缴纳消费税。从长远来看，消费税新政将重塑产业链议价格局，订单饱满、话语权强的头部企业或可顺畅消化或传导成本，中小电池厂商利润进一步被压缩，行业加速优胜劣汰，产业发展从单纯规模扩张转向提质增效。
14、智谱MaaS开放平台注册用户（即API用户）近700万，相比七月初增长约200万，其中包括2.3万家企业客户，对标Codex的开发者产品ZCode上线1个月用户突破百万。今年以来，智谱ARR增长15倍，根据我们了解，在Kimi和阿里新模型发布后，智谱ARR增速没有受影响。有投资人透露目前ARR来到20亿美元，但智谱官方已经否认，接近公司的人表示，实际数字应该更高。若按20亿美元口径计算，注册用户当月平均在智谱开放平台花费约160元人民币。7月21日，市场传出智谱已建成规模1GW的国产AI算力基础设施，据了解，有超过5万块国产算力芯片已经启用，以缓解日益增长的推理需求，7月31日，智谱长期限售的CodingPlan在大幅涨价后已开放购买。
15、美国上周战略石油储备（SPR）原油库存减少约610万桶，至2.987亿桶，为1983年以来的最低水平。
16、标准银行纳米比亚子行10日宣布正式启动人民币跨境支付系统（CIPS）服务，成为纳米比亚首家提供该服务的银行。
17、8月10日，英伟达宣布，与Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、高盛和KKR建立战略合作伙伴关系，共同设立独立的算力融资平台，以在未来一段时间内撬动超过5000亿美元的第三方资本，用于AI基础设施的建设，覆盖领先的前沿AI实验室、企业和AI云服务商。报道传出后，英伟达股价一度下跌3.2%，该司信用违约互换（CDS）价格创两周最大单日升幅。
18、OpenAI已回购员工约70亿美元的公司股份，为未来可能登陆华尔街进行首次公开募股（IPO）做准备。两名知情人士表示，OpenAI此次要约收购并未寻求外部投资者参与，而是直接从现任和前员工手中回购股份。此次交易对这家AI初创公司的估值达到8520亿美元，与其最近一轮融资中的估值保持一致。过去，OpenAI曾邀请Thrive
Capital和软银集团等投资者购买员工股份。
19、金融产品网络营销最严监管规定——《金融产品网络营销管理办法》将于9月30日起实施。记者从相关渠道获悉，针对办法对保险机构网络营销划定的“硬杠杠”，监管部门正在主动摸排整治账号端乱象、厘清市场生态，为新规落地铺路。受访人士表示，随着监管部门整治深入和办法落地实施，“机构担责+人证合一+可回溯”将是保险网络营销的最终走向。从长期看，这有利于降低消费者的信任成本，激活真实保险需求，推动保险机构业务质量、续保率等长期指标提升。
20、Anthropic取消了Claude Sonnet 5原定于8月底的涨价计划。周一，Anthropic宣布，Claude Sonnet 5的初始定价将永久保留。该模型今年6月发布时，输入Token价格为每百万2美元、输出Token价格为每百万10美元，原计划这一价格仅持续至8月31日，随后上调至3美元和15美元。
21、7月走出一轮“预期驱动回调”行情后，碳酸锂价格近日出现企稳迹象。8月10日，碳酸锂期货主力合约LC2609报收146360元/吨，6个交易日以来累计上涨6.24%。“这几天算是稳住了。”有熟悉碳酸锂期货人士评价。此前的7月，受远期供给过剩的悲观预期影响，碳酸锂期货价格下跌近20%。期货市场上的涨涨跌跌，并没有影响到产业端的火热。“碳酸锂生产、销售正常。”四川某锂盐企业负责人称，下游拿货热情不减，公司已没有多少库存。该企业的状态基本代表了行业整体——7月以来，天华新能、九岭锂业等陆续进入检修，锂电下游8月排产却超预期增长。券商分析称，碳酸锂去库存节奏加快，供需格局整体维持偏紧态势。
22、知情人士透露，英特尔公司正寻求将其股票发售筹资额增加至约200亿美元，比其周一早晨宣布该交易时的目标高出三分之一。英特尔准备将发行价定在每股95美元左右或以上，这一定价水平比上周五的收盘价折价6.5%。知情人士表示，如果行使所谓的超额配售选择权，发行规模可能会远超200亿美元。其透露，本次股票发售已吸引了超过1000亿美元的需求。
23、阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。据了解，在大幅缩短工期的同时，阿里云数据中心整体建设成本反而降低10%以上。今年，阿里云正计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。
23、AI短剧行业正经历集体阵痛，酱油文化、九州文化、山海星辰、昆仑万维等公司相继出现裁员、降薪、拖欠稿费等问题；行业红利于今年4月底戛然而止，平台下调分成系数、监管收紧、产能过剩导致万播收益从数百元暴跌至10元及以下；上半年抖音端新增AI短剧22.19万部，但破亿率仅0.47%，正向收益作品不足0.1%；九州、山海虽居播放量TOP10，但头部爆款缺失；昆仑万维海外业务增长迅猛但亏损严重，2025年短剧业务收入激增864.92%的同时巨亏16亿元。
24、SemiAnalysis断言：宇树正在复刻比亚迪与大疆曾经走过的硬件打法，并可能借此主导全球机器人行业。该机构获悉，宇树极有可能已迎来其第1万台人形机器人的交付里程碑。
25、通过豆包入口跳转抖音来客成交的酒店订单，将执行独立费率：11.4%的软件服务费加0.6%的支付手续费，综合费率约12%。
26、MLCC供不应求、交期延长至12-16个月，部分急单溢价高达2-3倍。龙头国巨表示，越来越多AI相关客户为规避未来供应风险，主动要求提前锁定未来半年乃至数年的产能供应。
27、OpenAI正在向经过审核的网络安全防御人员推出一个对网络安全任务限制更少的GPT-5.6 Sol版本——GPT-5.6-Cyber，以帮助企业应对未来可能出现的自主网络攻击。GPT-5.6-Cyber对高级网络安全工作相关请求的响应率高达95%，涵盖漏洞利用链开发等敏感场景。
28、Anthropic即将推出内部代号“Fennec”的Claude Sonnet 5.5，传闻上下文窗口翻倍至200万Token，推理速度更快、智能体能力更强，综合性能逼近旗舰级Fable 5，定价却维持Sonnet档位。在DeepSeek掀起性价比浪潮后，这款模型或将成为中高端AI市场最强性价比竞争者。
29、5天后，Claude
Code将默认启用自动模式，该模式额外消耗的token费用由Anthropic承担。此举是因为人工审批已流于形式（同意率高达97%），而实验证明，自动模式拦截危险命令的成功率（89%）远超人类（13.6%），安全性大幅提升。用户仍可快捷切换回手动模式。
30、因供应链显示20周年全玻璃iPhone因良率问题取消、折叠屏定价过高或沦为小众，Jefferies将苹果下调至“跑输大盘”。至此，持有“卖出”评级的机构达6家，分析师综合评分创2019年以来新低。
31、高盛预警：AI智能体正重塑软件业格局，业绩分化拐点已至！智能体流量激增，令微软、Cloudflare等平台型赢家加速收割；而企业预算重配与SEO退潮，正无情侵蚀Adobe等传统SaaS护城河。旧模式被颠覆，AI正制造一批意料之外的新王与输家。
32、三星HBM4良率达80%“黄金线”，英伟达Vera Rubin供货提速。提前四个月！三星HBM4突破80%“黄金良率”，吹响AI存储反攻号角。其三季度销售目标顺势直翻三倍，在为英伟达输送强力弹药的同时，更誓言年底夺下近四成市场份额，强势重塑HBM行业格局。
个股
1、杉杉股份：控股股东上层股权结构变更完成 海螺集团成间接控股股东。
2、青龙管业：签订4.97亿元预制构件框架采购协议。
3、中国长城8月10日在互动平台表示，公司擎天系列AI服务器可为相关业务提供算力支持。
4、恒逸石化：2026年上半年净利润59.02亿元，同比增2500.73%。
5、先导基电公告，主营业务不包括磷化铟衬底，亦无磷化铟衬底相关业务收入及利润。
6、建设机械公告，拟收购蒲城清洁能源公司100%股权，股票停牌。
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