⓪ 流动性前置：宽松确认（降息预期+成交2.03万亿放量）。高潮期仓位纪律=只持不加、分批兑现。
一、周期快照：高潮期（温度97°）——升温期第1天直接跳进高潮，涨停103家创本轮新高涨停103（昨78）/跌停2；炸板率19.5%、封板率80.5%；连板21家（昨12）、最高5板：华瓷股份（5天5板晋级，接任市场总龙头）。普涨：红盘83%、上涨4536/下跌936；昨涨停今均+3.2%、翻红68%。主线：医药27家爆发（南华生物3板旗手；医保国谈+AI研发新药双催化）、大消费19家（国芳集团17天9板妖王复活）、房地产15家（绿地控股2板）、机器人4家。当日开关：高潮期纪律——分支一只持不新开重仓｜分支二禁用｜分支三可用｜总仓位=只持不加、分批兑现。
二、池子变动1. 华瓷股份（001216）——5板晋级=市场总龙头确认。上周剧本「看谁先走出5板」命中：华瓷胜出。高潮期持有者按移动止盈；不新开重仓；≥6板进入只卖不买警戒区。2. 锡华科技（002790）——4进5失败收-1.3%，与华瓷的并列竞争出局，移观察池。3. 医药线爆发：南华生物3板旗手（医保国谈+AI研发新药双催化）——高潮期新开仓压到最低（4进5硬板≤1成观察性参与或只观察）。4. 国芳集团：前总龙头妖王复活17天9板——大妖模式禁碰，作情绪顶部信号（它断板=本轮情绪顶部预警之一）。5. 死亡线池异动：金健米业随农业回魂3连板——池内「禁止操作」纪律不变，反抽只作退潮记忆。
三、周期风险提示：防「高潮即顶部」本轮周期9/4冰点 → 9/7高潮 → 9/9退潮 → 9/10二次冰点 → 9/14假修复 → 9/15冰点加深 → 9/16高潮(一日) → 9/17退潮 → 9/18升温 → 9/21高潮——十天六转弯，全是消息驱动的极端波动。今天涨停103家+温度97°的条件下，明天最大的风险是「高潮即分化」：兑现纪律必须严格执行，任何买入信号打折执行。
四、明日（9/22）剧本 · 高潮期第1天纪律版华瓷股份（5板总龙头）：只持不追｜6板续板=周期延续确认｜封不住减半｜破5日线清。南华生物（医药旗手3板）：4进5硬板≤1成观察性参与｜其余情况只观察。绿地控股（房地产2板）：3板确认记录。国芳集团（9板妖）：禁碰，断板=情绪顶部预警。医药线（27家）：记录涨停潮持续性=主线成色验证。周期校验点（9/22盘后）：涨停守80家以上+跌停35% → 高潮转降温，兑现离场优先。
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