免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉
=假期压缩版=
1=万斯抵瑞士参加波斯谈判
2=费城半导体指数涨6.42%
3=住友电工硬质合金7月1日停止
4=磷化铟出口可能收紧
5=日苯光纤藤仓大涨15%
6=日苯光纤上调利润达46.8%
7=光缆湖北出口2亿元环比52%
8=花旗:上调建滔目标至120港元
9=稀有金属钨对日出口量归零
10=AMD的MLCC用量从原1440颗到10544颗
==假期原件版==
钽半年暴涨超150%
钨半年暴涨超100%
锡半年暴涨超40%
钼半年暴涨约35%
金属钨=中钨+厦钨+翔鹭+章源
金属铜=江铜+北铜+云铜+铜陵
金属锆=东方+盛和+长裕+华瓷
金属铟=光智+株冶+豫光+罗平
稀土永磁=中稀+三川+龙磁+天和
日苯断供+控原料的双重卡脖子结构
断供后全球绕不过去的瓶颈环节
缩产能不可逆(原料短缺/调整)
原料出口管制=国产厂商定价权提升
双重卡脖子=国产厂商成全球唯一解
备注：紧张排序=六氟化钨>PCB钻针>晶振 >光隔离器>InP衬底>氧化锆/氮化铝，半年报没问题，缺点逆指数, 叠加AI则生命力长些..
大盘：科技强则大盘强+光见顶则牛结束
15日PCB上游小节点，部分穿越
周四3进4集体断板，首板是小节点
三大关：
第一关=SpaceX800亿美元成交额吸血AI+存储，周四晚上则反过来，SpaceX被当血包，AI+存储回吸..
第二关=美联储新一把手沃什加息氛围压制科技，利空已经落地，
第三关=美光科技下周三24日早上4点财报，美股不跌，啥都好说，如果财报的最紧缺业绩和指引不及预期，那英伟达线都谨慎被影响..
大科技：周三晚上强行降温，72家蹭股提示风险被指导，隔天周四资金去弱留强，机构开始掉头只聚焦逻辑正的业绩股，工业复联330亿爆量大阳线，中际+新易盛新高态度坚决.
风格：蹭热点+炒概念情绪化会越来越难，主流资金只围绕大科技内部的18个不同细分轮流值班...
物料紧缺卡脖子
物料紧缺涨价
一季报业绩大盘股二波
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