隔夜最大的变量不是财报，而是美国中期选举。全球资产开始重新定价：贵金属直线拉升，原油跳水，此前连跌三个月的AI硬件和半导体反而出现反弹。美股三大指数收涨，纳指涨1.44%，道指涨3.03%，标普500涨1.58%，苹果、微软双双创出纪录新高。
一、商品端的剧烈波动现货黄金涨3.28%，报4058.93美元/盎司；现货白银涨4.86%，报52.19美元/盎司。油价反向走：众议院领袖杰弗里斯称将推动法案终止关税措施、结束伊朗战争，1月交割的布伦特原油结算价跌8.67%至94.62美元/桶，12月WTI跌8.29%至88.12美元/桶。
A股这边的对应方向比较清楚。黄金看盛达资源、深中华A、赤峰黄金、晓程科技，白银看湖南白银、白银有色。油价下行利好航空（华夏航空、中国东航）与贸易（跨境通、生意宝）。光伏、储能被当作政策边际改善的受益方向，阳光电源、海博思创、大全能源在列；重建方向则是北新路桥、中工国际、北方国际、南方路机。
二、几条产业消息AppLovin财报超预期，盘后涨17%。第三财季每股收益4.30美元，高于预估的4.04美元；营收21.8亿美元，也高于预估的20.7亿美元。管理层把增长归因于AI广告产品，尤其是Axon AI。对应A股AI广告：引力传媒、天娱数科、利欧股份、易点天下、蓝色光标。
培育钻石提价。黄河旋风全资子公司莲熠钻石发布调价函，受成本上升和人民币兑美元升值影响，自11月1日起大单晶产品（培育钻石毛坯）在原有价格基础上上调10%。相关公司：黄河旋风、力量钻石、沃尔德；北交所的惠丰钻石。
流动性。据央行公告，11月5日开展3000亿元买断式逆回购操作。
其余几条：脑机接口《技术标准与产业应用参考规范（1.0）》发布，涉及创新医疗、爱朋医疗；中国微短剧有了专属英文名，相关公司为大晟文化、龙版传媒；吉林11月5日就新雪季和长春大冬冰雪季开发布会，涉及冰山冷热、长白山；王兴兴称明年是机器人行业临界点、具身智能将迎来“ChatGPT时刻”，涉及征和工业、凯迪股份；三部门印发生态产品总值核算规范，五部门印发全面节约战略行动方案。
三、公告精选杰瑞股份收到三份项目授标函，总金额181亿元；武汉天源签下36.4亿元储能项目合同；统一股份控股子公司与宁德时代签冷却液战略合作协议；镇海股份实控人变更为张文龙；宏和科技称黄石高性能特种电子纱供不应求、已在建设中；康惠股份子公司算力服务完成整体交付。
回购增持比较集中：兴森科技董事长提议回购4亿至5亿元，亨通光电控股股东拟增持4亿至6亿元，凯莱英拟回购5亿至7亿元，三环集团拟回购5亿至10亿元。朗源股份董事长自愿放弃薪酬，总经理与财务总监自愿降薪。
停复牌方面，ST美晨停牌一天，摘帽后为美晨科技。
风险提示：天山股份因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案；江苏雷利实控人苏达因涉嫌信息披露、减持违法违规被立案。正帆科技异动公告显示，前三季度扣非净利润仍亏损4790万元。
四、盘面：三条线最集中连板高度不高。3板是高争民爆、大晟文化、浙文影业、龙版传媒、闽发铝业、紫竹高科；2板为大连友谊、永臻股份、鲁阳节能、马矿股份、扬子新材、宝明科技。
涨停最集中在这三条线：
AI硬件（29家）。光通信、玻璃基板、液冷、MLCC一批（云南锗业、开勒股份、和远气体、博杰股份、光智科技、沃格光电等），燃气轮机（航发科技、杰瑞股份、长源东谷、春晖智控），以及PCB（平安电工、华正新材、深南电路、沪电股份、宏和科技、兴森科技等）。触发因素有两个：选举结果落地，而此前连续三个月的下跌已把预期压得很低；电子布11月继续涨价。
半导体（24家）。金螳螂、新洁能、北方华创、通富微电、长电科技、拓荆科技、富创精密等。除了选举因素，韩媒关于全球主要半导体制造商争抢三年后交付的设备订单、交付周期明显拉长的报道，也提供了产业侧的理由。
黄金（14家）。金银期货大涨，盛达资源、赤峰黄金、山东黄金、湖南白银、白银有色等一批首板。
除此之外，机器人13家，理由是马斯克表态叠加工信部数据（上半年人形机器人产量超4万台、全年预计破10万台）；次新7家，新股发行节奏似有放缓；短剧传媒6家、光伏5家、电池3家、消费3家。公告涨停只有高争民爆1家。
股价创新高个股今日1家，前一日2家、再前一日4家。热榜方面，同花顺前五是冰山冷热、金螳螂、云南锗业、阳光电源、长鑫科技；东方财富前五是长鑫科技、云南锗业、通富微电、金螳螂、冰山冷热。两边重合度很高，资金焦点基本落在半导体、AI硬件和黄金上。@今日题材
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