以研究员的视角，采集上一交易日盘后至发文前的所有财经相关资讯，层层遴选，萃取出8～10个对市场影响最大的要点，每个交易日8:00前发布。
早参八点，皆为臻选！
一、宏观：
1.美国7月CPI同比增长3.4%，核心CPI环比增长2.5% 符合市场预期。交易员进一步降低9月份美联储加息的压注，最新概率为36%，一天前为48%。
2.央行发布2026年第二季度货币政策执行报告指出，要保持流动性充裕和社会融资条件相对宽松，及时谋划出台务实管用的增量政策 加大逆周期调节力度。
二、行业：
1.腾讯财报：国产算力、AI应用
半年财报显示，二季度单季的资本开支527.8亿，环比+65%，同比+176%，远超预期。
腾讯表示，第三季度大幅增加了算力采购，将助力公司把应用及模型的使用转化为收入。
WorkBuddy月活已稳定在2000万级别，日活达到百万级别，PC端月访问量超过二三名之和。
最近数周启动了微信内AI智能体小微的小范围灰度测试。
2.算力租赁：
昨晚美股云厂商NBIS、CRWV分别大涨34.1%、12.3%。
3.算力硬件：
A.电源：
据报道，Nvidia 计划在 2026 年下半年推出一种兼容 MGX 架构的 800VDC 电源架，该产品可以直接集成到现有的交流基础设施中。
B.服务器：
鸿海表示，第三季AI机柜出货量将比上季呈现高双位数成长，2026年AI机柜出货量料较上年倍数成长。
C.PCB：
PTFE方案验证测试进入关键阶段，PCB厂已经解决加工难题，多层板样品近期已经送到终端进行测试，预计四季度确定最终方案，最快有望在ultra的switch上应用，28年正交背板有望顺利推出，目前PCB已经接到终端产能保障需求，量产确定性大大提升，PTFE方案下硅微粉用量更大。
据集微网、深圳市电子商会08/12报道，日材料大厂或缩减对华ABF供给。
4.机器人：
A.宇树科技宣布，宇树人形机器人累计生产下线约18000台。
B.上半年北京人形机器人产品产量猛增近10倍。
C.全球首款机器人手机荣耀Robot Phone发布。
5.SPCX链：
马斯克最新讲话宣称AI收入将在9月超过SpaceX所有其他业务收入，并称5年内AI将占SpaceX估值的99%。SpaceX计划部署10GW太空算力，依托太空零成本太阳能，太空算力完美规避地面数据中心电力、散热、用地三大难题，形成降维优势。
6.电池：锂
7.金属：
LME铜库存连续40天下降，创2014年以来最长纪录。
8.大飞机：
C919首条国际航线开通。
9.涨价：
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