市场全天低开回升，三大指数涨跌互现。油气股集体爆发，中国石油、中国海油、中国石化等超20股涨停。贵金属板块午后大涨，西部黄金、四川黄金、山东黄金等近10股涨停。军工板块表现活跃，观想科技、北方导航、中天火箭等多股涨停。下跌方面，光伏板块下挫，亿晶光电、双良节能跌停。个股跌多涨少，沪深京三市超4200股飘绿，今日成交3.05万亿。截止收盘沪指涨0.47%，深成指跌0.2%，创业板指跌0.49%。
板块概念方面，油气、黄金、有色钨、军工等板块涨幅居前，AI应用、数字货币、影视、光伏等板块跌幅居前。
两市共1103只个股上涨，93只个股涨停，4026只个股下跌，20只个股跌停，23只股票炸板，炸板率24%。
油气01美以袭击伊朗，霍尔木兹海峡被关闭，原油价格大涨。
相关个股表现:
中国石油、中国海油、中国石化、科力股份、潜能恒信、通源石油、中海油服、海油工程等涨停。
甲醇、碳酸锶02
美以袭击伊朗，伊朗出口占比较高的甲醇、碳酸锶等产品受到市场关注。
相关个股表现:
中国天楹2连板，金牛化工、兴化股份、赤天化、泸天化、金瑞矿业、红星发展、宝丰能源等涨停。
军工03
美国和以色列袭击伊朗，美军方预计将对伊朗进行为期多天的行动;伊朗称，正准备毁灭性报复行动。
相关个股表现:
观想科技、华如科技、中润光学、北方导航、雷科防务、中天火箭、航天彩虹、展鹏科技等涨停。
无人机04
伊朗启动大规模无人机进攻行动，以色列、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿联酋、沙特等均受到无人机攻击。
【国内商品期货大面积收涨 能化板块多个品种涨停】财联社3月2日电，国内商品期货大面积收涨，集运欧线涨停，涨幅15%，燃料油、LU燃油、原油、甲醇、纯苯、丙烯、聚丙烯、乙二醇、液化气、塑料涨停，沪银涨超9%，对二甲苯、橡胶、PTA涨超6%，沥青、苯乙烯、瓶片涨近6%，短纤涨超5%，沪金涨超4%，沪铝涨超3%。跌幅方面，多晶硅跌超2%，生猪、烧碱、尿素跌超1%。
【香港恒生指数收跌2.14% 恒生科技指数跌2.89%】财联社3月2日电，香港恒生指数收跌2.14%，恒生科技指数跌2.89%。避险情绪升温，石油股、海运股逆势拉升收涨，中港石油涨超154%，中石化油服涨超34%，中远海能涨超8%，中海油田服务涨超7%，中国海洋石油涨超5%；黄金股上涨，赤峰黄金涨超12%，山东黄金涨超7%
科网板块下跌，小米集团跌超5%，美团、阿里巴巴、百度集团均跌超4%；半导体板块下挫，中芯国际跌5%，华虹半导体跌近4%
22:26:12【现货白银快速跳水 跌幅扩大至近6%】财联社3月2日电，现货白银快速跳水，现跌5.75%，报88.36美元/盎司。现货黄金涨0.78%，报5321.22美元/盎司。
头部钛白粉企业启动新一轮调价财联社3月2日电，记者获悉，鲁北化工旗下山东祥海钛资源科技宣布，自2月26日起氯化法钛白粉国内价格上调500元/吨、国际价格上调100美元/吨。中信钛业股份有限公司也发布通知称，3月1日起CR系列氯化法钛白粉部分牌号国内价格上调500元/吨、海外价格上调100美元/吨。氯化法钛白粉是市场公认的高端品类。据隆众资讯数据，国内钛白粉主流出厂价显示：2月28日，金红石型为12800元—13600元/吨，锐钛型为11800元—12500元/吨，氯化法为13800元—14500元/吨。原料端成本压力是钛企本轮调价的核心原因。数据显示，2月28日，98%硫酸价格为1030元/吨，较2025年同期大幅上涨。 (上证报)
2026年3月2日，盘中网传纪要，英伟达GTC大会临近，市场对下一代AI服务器架构GB300及Rubin的技术革新预期强烈。随着AI算力需求激增，PTFE（聚四氟乙烯）材料凭借其低介电损耗、耐高温等特性，成为高速互联PCB背板的核心材料，替代铜缆趋势明确。
❗️霍尔木兹风险骤升，#重视LNG船的“不可替代” ！
🔥事件：霍尔木兹海峡油气船遭受持续攻击，布伦特原油大涨7%，欧洲天然气价格涨幅扩大至42%，创2022年3月以来最大涨幅。
1⃣
#稀缺性：LNG船更稀缺
LNG 船是零下 162℃低温运输，液货舱、温控系统高度定制，无法改装为其他用途，无替代、供给慢、闲置少，LNG 轮稀缺性远胜油轮。
2⃣ #涨价弹性：LNG船弹性更大
油轮涨至20万美元/天，LNG 轮从低位跳涨至40 万美元 / 天，且受供应缺口与能源价格联动，长期涨幅与持续性更强。
3⃣ #风险溢价
LNG 运输风险（低温、泄漏爆炸）更高，战争险保费增幅更大，进一步推升租金。
✨重点关注：
【中远海能】LNG运输是公司三大支柱之一。当前船队年贡献稳定利润约8.5亿元。
【招商轮船】致力于打造独立的LNG船队，把握全球能源转型机遇。
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英伟达宣布向Lumentum投资20亿美元、旨在锁定高端激光元件供应、并合作开发AI数据中心的光互连技术与封装集成方案
1️⃣深度合作供应
关键环节的核心或独家供应商、将直接受益于Lumentum获得投资后产能扩张和订单增长
①剑桥科技：2019年收购Lumentum旗下Oclaro日本产线，并签署长期光芯片保供协议
②华懋科技：核心PCBA供应商
③德科立：为Lumentum提供OCS整机代工，并合作开发下一代产品
④光库科技：提供光开关、隔离器、CW激光器、薄膜铌酸锂调制器等
⑤科瑞技术：为Lumentum扩产提供耦合、共晶、AOI检测等核心工艺段整体解决方案
2️⃣重要配套及技术协同
Lumentum或其客户提供上游芯片、材料或设备
①源杰科技：EML/DFB等光芯片厂商，Lumentum或其客户提供国产化替代方案
②长光华芯：高功率激光器厂商、EML激光器配套数据中心与激光业务
③仕佳光子：光芯片配套厂商，服务光模块业务
22:29:12【法国总统下令增加核弹头数量】财联社3月2日电，法国总统马克龙2日在法国西部长岛军事基地发表讲话时说，已下令增加法国武器库中核弹头数量，且未来将不会披露具体数字。
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