方向一：光量子芯片光量子芯片引领者图灵量子启动IPO辅导，拥有全链条研发能力与近300项知识产权。东兴证券指出量子计算进入工程化加速阶段，先发者通吃特征显著，行业拐点取决于技术纠错与场景付费信号，浙江龙盛与深信服通过参股基金间接持有其股权。
浙江龙盛 ：参股16.40%的珠海君联明远持有图灵量子4.10%股权。深信服 ：参股41.67%的广州琥珀安云一期创投企业持有图灵量子1.67%股权，量子计算工程化加速下，间接持股标的具备投资关联价值。
方向二：物理AI行业端侧物理AI公司联汇科技完成数亿元融资，英伟达等头部企业持续迭代关键技术。国盛证券指出供需双向共振驱动物理AI行业加速扩张，人形机器人和自动驾驶两大赛道逐步迈入量产落地阶段，具备核心竞争力的国内厂商有望充分受益。
索辰科技 ：国内仿真系统龙头，英伟达Omniverse+Cosmos方案将仿真前置，有望承接物理AI行业高景气带来的仿真工具需求增长。中控技术 ：将AI能力向物理执行端延伸，探索AI与具身智能融合，推动高危岗位机器人替代。
方向三：AI算力AI算力需求推动全球半导体资本开支进入新一轮上行周期，2026年Q1海外设备龙头利润增速39%远超收入增速16%，量价齐升趋势确立。中信建投看好国内半导体设备出海加速，新广益作为高性能特种功能材料龙头向"声-光-电"高阶平台跨越，国泰海通给予目标价60.11元。
中微公司 、盛美上海 、屹唐股份 ：受益全球半导体设备量价齐升与国产替代加速，海外交期延长使国内设备出海机会凸显。新广益 ：FPC抗溢胶特种膜国内市占率约30%稳居第一，突破日系垄断，向声学膜、光学胶膜、新能源材料延伸，打开成长空间。
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