索辰科技：物理仿真
利亚德：物理数据+AI动作大模型，物理AI全栈
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1、物理AI的定义是“世界模型+机械本体+数据飞轮”，当前核心痛点是数据采不全、飞轮跑不起来2、索辰用高精度仿真“生成”数据，利亚德用OptiTrack在真实物理世界“采”数据。仿真给不了打滑、形变、碰撞这些长尾，真值能给
3、OptiTrack误差<±0.05mm、延迟<10ms、最高1000fps，“光学+无标记”“光学+惯性”融合；数据资产超十年（2017收购NaturalPoint）
4、索尼乒乓球机器人Ace登《Nature》封面，OptiTrack是它看世界的“眼睛”；CMU机器人创新中心有92台相机，室外场地直接叫“Drone Cage OptiTrack”
5、优必选、乐聚、银河通用、松延动力训练中心都在用它的产品；石景山训练中心由政府牵头，乐聚和虚拟动点共建；第二届世界人形机器人运动会唯一光学空间定位技术伙伴。市场规模已经形成，收入也已经进账：AI与空间计算上半年营收1.59亿(+7.4%)，毛利率59.54%。
6、LYDIA：动作大模型已到2.0，与生数科技、北京舞蹈学院专项合作。
7、关注标的：利亚德（数据侧核心）、索辰科技（仿真侧，对照）；动捕和数据采集：凌云光、奥比中光。
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